Перейти до основного вмісту

Параметри системи

Налаштування → Параметри — це розділ з головними правилами роботи платформи. Тут налаштовуються валюти, складський облік, партії, ціни, оплати, доставка, нумерація документів, контрагенти, коди та поведінка Skynum.Каса.

Це не довідник для щоденного редагування. Багато параметрів впливають одразу на кілька процесів, тому змінювати їх потрібно після розуміння наслідків.

Ключові принципи​

  • Параметри задають правила роботи системи, а не дані одного документа.
  • Частину параметрів потрібно вибрати до початку активної роботи, особливо валюту.
  • Зміна параметра може вплинути на нові документи, але не завжди змінює вже проведені документи.
  • Якщо параметр повʼязаний зі складом, цінами або оплатами, перевіряйте результат на тестовому документі.
  • Права на зміну параметрів мають бути тільки у відповідальних користувачів.

Як відкрити параметри​

  1. Відкрийте Налаштування.
  2. Перейдіть у вкладку Параметри.

У верхній частині сторінки доступні вкладки:

  • Валюта;
  • Облік;
  • Партії;
  • Ціни;
  • Оплата;
  • Доставка;
  • Нумерація;
  • Контрагенти;
  • Коди;
  • Скайнум.Каса.

Після зміни параметрів натисніть Зберегти.

Валюта​

На вкладці Валюта налаштовуються базові валютні правила. Вони важливі для цін, залишків, документів, фінансів і звітів.

Базова валюта​

Використовується як основна валюта компанії для фінансового обліку. Її потрібно встановити до початку роботи з активними документами.

Валюта обліку товарів​

Визначає валюту, у якій система веде складську вартість товарів. Її важливо вибрати до перших активних складських документів, бо після появи рухів зміна може бути недоступною.

Мультивалютні продажі​

Дозволяють оформлювати продажі в різних валютах, якщо компанія працює не тільки в базовій валюті.

Мультивалютні надходження​

Потрібні, коли постачання товарів оформлюються в різних валютах.

Звіти у мультивалюті​

Впливають на відображення даних у звітах, коли в обліку є документи в різних валютах.

Облік​

Вкладка Облік пояснює, чому в різних компаніях однаковий документ може поводитися по-різному.

Торгівля та продажі​

Вмикає або приховує розділи платформи, які стосуються торгівлі та продажів. Якщо компанія працює тільки з виробництвом, складом або переміщеннями і не продає товари через Skynum, цей параметр допомагає прибрати зайві розділи з інтерфейсу.

Дропшипінг​

Додає підтримку для компаній, які працюють із дропшиперами. Після ввімкнення можуть зʼявлятися додаткові елементи в конструкторі інтернет-магазину та інша логіка роботи з контактами контрагентів.

Облік товарів за модифікаціями​

Вмикає роботу з варіантами товарів: розмірами, кольорами або іншими характеристиками, які потрібно обліковувати окремо. Після цього в документах для таких товарів потрібно вибирати конкретну модифікацію.

Модифікації налаштовуються в картці товару через Використовувати модифікації, а атрибути для них беруться з довідника Характеристики.

Докладніше: Модифікації.

Облік товарів за термінами придатності​

Додає контроль дат придатності. Після ввімкнення параметра в розділі Товари зʼявляється вкладка Терміни, а для товарів з таким обліком у документах зʼявляється поле Термін придатності.

Поруч доступне поле Контроль терміну придатності у днях. Воно використовується для контролю товарів, у яких дата придатності наближається до завершення.

Докладніше: Терміни придатності.

Облік товарів за серіями​

Використовується для товарів, які потрібно відстежувати поштучно за серійними номерами: техніка, обладнання, електроніка.

Після ввімкнення цього параметра в картці товару можна увімкнути Облік за серійними номерами. У документах для таких товарів кількість керується через кнопку SN, а в картці товару доступна вкладка Серійні.

Докладніше: Серійні номери.

Дозволити продаж товарів без залишку​

Визначає, чи можна активувати продаж, коли вільного залишку недостатньо. Якщо параметр вимкнений, система контролює доступну кількість суворіше.

Дозволити резервувати товари без вільного залишку​

Визначає, чи може замовлення створювати резерв понад доступну кількість. Якщо параметр увімкнений, резерв може бути більшим за фактично доступний залишок.

Стаття витрат на списання товарів​

Використовується для документів списання, щоб система знала, до якої статті витрат відносити списану суму.

Прибуткова ціна при переміщенні​

Впливає на те, за якою ціною товар буде оприбуткований на склад-отримувач під час переміщення. Це важливо для компаній, де склади або магазини мають різні правила облікової ціни.

Канал продажу за замовчуванням​

Автоматично підставляється в нові документи, де використовується канал продажу. Самі канали продажу ведуться як окремий довідник.

Од.вим. за замовчуванням​

Допомагає швидше створювати нові товари. Її варто заповнювати тоді, коли в компанії є типова одиниця вимірювання для більшості нових позицій.

Категорія за замовчуванням​

Підставляється для нових товарів, якщо користувач не вибрав іншу категорію. Її варто використовувати тільки тоді, коли більшість нових товарів справді потрапляє в одну категорію.

Короткий опис у картці товару​

Керує наявністю короткого опису в картці товару. Якщо компанія не використовує цей блок, його можна не показувати, щоб не перевантажувати картку.

Опис маркетплейсів у картці товару​

Керує наявністю окремого опису для маркетплейсів у картці товару.

Режим сканування штрих-кодів​

Впливає на поведінку рядка під час сканування. У стандартному режимі сканер додає товар як звичайний пошук за кодом. Інші режими варто перевіряти на реальному робочому сценарії перед використанням.

Звуковий сигнал сканування​

Допомагає користувачу зрозуміти, що сканування спрацювало.

Редагування загальної кількості матеріалів виробництва​

Дозволяє змінювати загальну кількість матеріалу у виробничому документі, коли система агрегує матеріали з кількох техкарт в одному вікні. Після редагування загальної кількості Skynum розподіляє її по виробничих техкартах.

Такий сценарій корисний для процесів, де матеріал можна ділити або розподіляти гнучко, наприклад у пошитті одягу чи роботі з рідинами. Для виробництва техніки або інших процесів із точними компонентами цей підхід може не підходити.

Метод зв'язку замовлення з документами надходження​

Визначає, як замовлення постачальнику виконується через документи надходження або оприбуткування.

Замовлення покупця виконується кількома продажами​

Потрібне для часткового виконання замовлень. Якщо параметр увімкнений, замовлення може залишатися частково виконаним після продажу не всіх товарів або не всієї кількості.

Повʼязані інструкції:

Партії​

На вкладці Партії налаштовується партійний облік. Ці параметри впливають на те, як система підбирає партії при списанні, продажі або інших рухах товару.

Метод партійного обліку​

Визначає, яку партію система використовує першою, коли товар вибуває зі складу.

FIFO означає, що першими використовуються партії, які надійшли раніше. LIFO означає, що першими використовуються партії, які надійшли пізніше. Найдорожча ціна з партій у залишку і Найдешевша ціна з партій у залишку використовують для підбору партії ціновий критерій.

Відображати партії у звітах​

Додає партійну деталізацію там, де вона потрібна для аналізу залишків і руху.

Вибір партії у документах​

Дозволяє користувачу вибирати конкретну партію в документі, якщо процес вимагає ручного контролю.

Ручне введення № партії у виробництві​

Дозволяє користувачу вказати власний номер партії під час створення виробничого документа на продукцію. Skynum використовує цей номер партії в подальших продажах та рухах.

Ручне введення № партії у постачанні​

Дозволяє ввести номер партії постачальника в документі постачання замість системного номера партії, який генерує Skynum.

Докладніше: Партії товарів і Облікова ціна і собівартість товарів.

Ціни​

Вкладка Ціни впливає на те, які ціни автоматично потрапляють у документи, як округлюються суми і чи можна продавати нижче мінімальної ціни.

Глобальне округлення цін та сум​

Застосовується до загального правила округлення в системі.

Округлення цін та сум продажу​

Задає окреме правило для продажних документів.

Метод округлення підсумкової суми документа​

Визначає, як округлюється фінальна сума документа.

Ціна продажу за замовчуванням​

Визначає, який тип ціни автоматично підставляється в нові документи продажу. Якщо менеджери часто працюють з роздрібною ціною, логічно використовувати роздрібну. Якщо компанія продає гуртом, може бути потрібна гуртова або додаткова ціна.

Заборонити продаж нижче за мінімальну ціну​

Контролює продажі, де ціна нижча за Ціну мінімум у картці товару.

Використовувати націнку на роздрібну ціну​

Додає поле націнки в документі надходження від постачальника. Користувач може вказати відсоток, а система автоматично розрахує роздрібну ціну від прихідної ціни прямо в документі.

Використовувати націнку на гуртову ціну​

Додає поле націнки для розрахунку гуртової ціни в документі надходження від постачальника.

Дозволити міняти процент знижки вручну​

Визначає, чи може користувач редагувати відсоток знижки в документі вручну.

Спосіб оновлення цін з прибуткових документів​

Визначає, як система оновлює ціни в картці товару після надходження або оприбуткування.

Оновлювати роздрібні та гуртові ціни з прибуткових документів​

Дозволяє переносити відповідні ціни з прибуткового документа в картку товару.

Додати витрати в розрахунок ціни приходу​

Використовується, коли додаткові витрати мають входити в розрахунок прихідної ціни.

Витрати в товарному рядку розраховувати​

Визначає, як рахувати такі витрати: за кожну одиницю або на всю позицію.

Повʼязані інструкції:

Оплата​

На вкладці Оплата налаштовуються способи роботи з платежами в документах.

Оплата готівкою​

Визначає, чи можна використовувати готівку як спосіб оплати в документах.

Оплата банківською карткою​

Визначає, чи можна використовувати оплату банківською карткою в документах.

Оплата бонусами​

Визначає, чи можна використовувати бонуси як спосіб оплати.

Обирати касу в документі​

Дозволяє вибирати касу під час оформлення документа. Це важливо, якщо в компанії кілька кас або магазинів.

Обирати банківський рахунок у документі​

Дозволяє вибрати рахунок для безготівкової оплати.

Автоматичне зв'язування платежів​

Допомагає повʼязувати платежі з документами без ручного підбору в кожному випадку.

Дозволити коригування оплати постачальнику у документі​

Стосується документів постачання, де потрібно змінювати або уточнювати оплату постачальнику.

Доставка​

На вкладці Доставка налаштовується типова поведінка доставки для замовлень, товарних накладних і документів, які повʼязані з відправленням товарів.

Спосіб доставки за замовчуванням​

Підставляється в нові документи, якщо користувач не вибрав інший спосіб.

Додати вартість доставки до суми документа​

Визначає, чи входить доставка в суму документа.

Оновити Експрес-накладну перед друком​

Використовується для інтеграції з Новою поштою. Перед друком Skynum передає збережені зміни в Нову пошту, щоб експрес-накладна була оновлена автоматично.

Докладніше про роботу доставки в документах: Доставка в документах.

Нумерація​

На вкладці Нумерація задаються правила нумерації для різних типів документів.

Нумерація налаштовується окремо для складських, торгових, фінансових, роздрібних та інших документів: оприбуткування, списання, переміщення, замовлення покупця, товарної накладної, платежів, касових документів, зарплатних відомостей та інших типів.

Нумерація в межах року​

Починає новий ряд номерів у межах кожного року.

Нумерація в межах місяця​

Починає новий ряд номерів у межах кожного місяця.

Нумерація в межах дня​

Починає новий ряд номерів у межах кожного дня.

Наскрізна нумерація​

Веде єдиний ряд номерів без поділу на періоди.

Контрагенти​

Параметри вкладки Контрагенти впливають на покупців, постачальників, взаєморозрахунки і документи, де використовуються контрагенти.

Група контрагента за замовчуванням​

Підставляється для нових контрагентів, якщо користувач не вибрав іншу групу.

Взаєморозрахунки з контрагентами окремо по філіях​

Потрібні компаніям, які аналізують борги і оплати в розрізі філій.

Автоматичні взаємозаліки з контрагентами​

Дозволяють системі автоматично закривати зустрічні заборгованості там, де це відповідає процесу компанії.

Контакти у документах​

Додають роботу з контактними особами безпосередньо в документах.

Коди​

Вкладка Коди повʼязана з картотекою, модифікаціями, дисконтними картками, ваговими товарами і скануванням.

Префікс дисконтних карток​

Використовується для кодів карток клієнтів.

Префікс штрих-коду товарів​

Допомагає відрізняти штрихкоди товарів від інших типів кодів.

Префікс штрих-коду модифікацій​

Допомагає відрізняти штрихкоди модифікацій від штрихкодів звичайних товарів.

Префікс вагового товару​

Потрібен для товарів, де код може містити вагову інформацію.

Початковий код та артикул товару​

Задає стартове значення для автоматичної генерації.

Генерувати штрих-код товару замість коду​

Змінює логіку створення коду товару: замість звичайного внутрішнього коду система генерує штрихкод.

Докладніше: Штрихкоди та цінники.

Скайнум.Каса​

Параметри вкладки Скайнум.Каса впливають на роздрібний сценарій, тому перед зміною варто перевірити роботу каси на тестовому продажі.

У Скайнум.Каса додавати товар новим рядком​

Визначає, що буде при повторному додаванні того самого товару: новий рядок або робота з уже доданою позицією.

Максимальна сума чека продажу​

Обмежує суму одного чека.

Дозволити змінювати банківський рахунок​

Керує тим, чи може касир змінювати банківський рахунок під час продажу.

Дозволити змінювати виконавця​

Керує тим, чи може касир змінювати виконавця під час продажу.

Дозволити дві одиниці вимірювання​

Потрібне для товарів, які продаються або обліковуються у двох одиницях.

Дозволити змінювати склад комплектів та продукції​

Стосується продажу комплектів і продукції через касу, коли користувачу потрібно змінювати склад таких позицій.

Як безпечно змінювати параметри​

  1. Зʼясуйте, який процес змінюється: склад, продаж, оплата, доставка, каса або звіти.
  2. Перевірте, чи параметр не стосується валюти або вже проведених документів.
  3. Змініть один параметр за раз.
  4. Натисніть Зберегти.
  5. Створіть тестовий документ або відкрийте відповідний процес.
  6. Перевірте результат у документі, звіті або картці.
  7. Якщо поведінка неочікувана, поверніть попереднє значення або зверніться до адміністратора.

Поширені ситуації​

У різних компаніях один і той самий документ поводиться по-різному

  • перевірте вкладки Облік, Ціни, Оплата і Партії;
  • порівняйте параметри, які впливають на потрібний сценарій;
  • перевірте, чи однакові довідники і статуси.

Не можна змінити валюту

  • базова валюта і валюта обліку товарів встановлюються до початку роботи;
  • якщо вже є активні документи, зміна може бути недоступною;
  • не намагайтеся обходити це через документи або ручні виправлення.

Ціна в документі підтягується не така, як очікували

  • перевірте Ціну продажу за замовчуванням;
  • перевірте тип ціни в самому документі;
  • перевірте правила оновлення цін з прибуткових документів;
  • перевірте, чи не використовується додаткова ціна.

Товар не продається або не резервується

  • перевірте параметри Дозволити продаж товарів без залишку і Дозволити резервувати товари без вільного залишку;
  • відкрийте залишки і резерв;
  • перевірте склад і модифікацію.

Коротка перевірка​

  • параметр знайдений у правильній вкладці;
  • зрозуміло, який процес він змінює;
  • зміна не стосується валюти після початку роботи;
  • перед зміною зафіксовано поточне значення;
  • після зміни натиснуто Зберегти;
  • результат перевірено на реальному екрані або тестовому документі.

Підсумок​

Параметри системи — це центр правил Skynum. Вони пояснюють, чому документи, ціни, залишки, платежі, доставка, коди і каса працюють саме так. Перед зміною параметра важливо розуміти його вплив і перевіряти результат у тому процесі, для якого зміна зроблена.

Останнє оновлення