Статуси
Розділ Налаштування → Статуси дозволяє налаштовувати статуси для документів та інших обʼєктів Skynum.
Статус — це видима для користувача назва етапу. Стан — це внутрішня логіка, яка визначає, що система робить із документом або обʼєктом на цьому етапі.
Де використовуються статуси
У лівому меню розділу є окремі списки статусів для різних типів:
- Замовлення покупця;
- Товарна накладна;
- Повернення продажу;
- Продаж роздрібний;
- Контрагент;
- Листування;
- Договір;
- Виробництво продукції;
- Прибутковий касовий ордер;
- Видатковий касовий ордер;
- Вхідне платіжне доручення;
- Вихідне платіжне доручення;
- Замовлення постачальнику;
- Надходження від постачальника;
- Повернення постачальнику;
- Оприбуткування;
- Списання;
- Переміщення;
- Переоцінка;
- Рахунок на оплату;
- Завдання.
Для кожного типу обʼєкта список статусів налаштовується окремо.
У завданнях статус описує етап роботи, але не закриває її. Для переміщення завдання до Завершені користувач натискає Виконати. Докладніше: Статуси і права доступу до завдань.
Що видно в списку статусів
У таблиці статусів видно:
- Назва;
- Стан;
- Колір.
Для створення нового статусу використовується кнопка Створити.
Назва статусу
Назва — це текст, який бачить користувач у документі, списку або фільтрі. Назва має описувати етап роботи людською мовою: наприклад, Новий, В роботі, Резерв оформлений, Успішно виконано, Скасовано.
Не варто називати статус технічними словами, якщо користувач не розуміє, що саме має відбутися на цьому етапі.
Стан статусу
Стан визначає системну логіку статусу. Саме стан, а не тільки назва, впливає на поведінку документа.
Наприклад, у замовленнях покупця різні статуси можуть відповідати етапам нового замовлення, резерву, роботи з продажем, часткового виконання, успішного виконання або скасування. Назви статусів можна змінювати, але стан потрібно вибирати відповідно до того, що має робити система.
Докладніше про замовлення покупця: Статуси замовлення і Виконання замовлень.
Колір
Колір допомагає швидко відрізняти статуси в списках і документах. Його варто використовувати як візуальну підказку, а не як єдине джерело значення.
Черговість
У статусах можна задавати порядок, щоб етапи відображалися в логічній послідовності. Це важливо для процесів, де користувачі проходять шлях від нового документа до завершення або скасування.
Як налаштовувати статуси
- Відкрийте Налаштування → Статуси.
- Виберіть тип документа або обʼєкта в лівому меню.
- Натисніть Створити або відкрийте наявний статус.
- Вкажіть назву, стан, колір і порядок.
- Збережіть статус.
- Перевірте статус на документі відповідного типу.
Коротка перевірка
- статус налаштовується для правильного типу документа;
- назва зрозуміла користувачу;
- стан відповідає потрібній системній логіці;
- колір не дублює хаотично інші статуси;
- порядок статусів відповідає реальному процесу;
- зміни перевірені на тестовому документі.
Підсумок
Статуси допомагають описати процес роботи, але головне в них — стан. Якщо стан вибраний неправильно, документ може поводитися не так, як очікують користувачі, навіть якщо назва статусу виглядає правильно.