Користувачі та ролі в налаштуваннях

Розділ Налаштування → Користувачі використовується для керування доступом до компанії.

У цьому розділі є дві вкладки:

• Користувачі компанії;
• Ролі компанії.

Це коротка стаття для навігації в налаштуваннях. Детальні інструкції винесені в розділ Права доступу та безпека.

Користувачі компанії

У списку користувачів видно номер, e-mail, імʼя, роль компанії, системну роль, співробітника та активність.

Для створення нового користувача використовується кнопка Додати користувача.

Докладніше про створення користувача і привʼязку до філій, складів, кас та банківських рахунків: Користувачі.

Системна роль

Системна роль визначає базовий рівень доступу користувача.

У типовому процесі можуть використовуватися ролі для адміністратора, менеджера, бухгалтера, аналітика або касира. Наприклад, касир може працювати тільки зі Skynum.Каса, а не з повною платформою.

Роль компанії

Роль компанії потрібна для точнішого налаштування прав. Вона визначає, які розділи, документи, довідники або дії доступні користувачу.

Для більшості компаній достатньо стандартних ролей і правильних обмежень по філіях, складах, касах і банківських рахунках. Точкові власні ролі варто створювати тільки тоді, коли стандартних прав недостатньо.

Докладніше: Ролі та права доступу.

Обмеження доступу

Користувачу потрібно надати доступ до робочих обʼєктів:

• філій або юридичних осіб;
• складів;
• кас;
• банківських рахунків.

Якщо користувачу не надати потрібні обʼєкти, він може не бачити документи, залишки, фінанси або не зможе працювати зі своїм процесом.

Співробітник

Користувача можна повʼязати зі співробітником із довідника Співробітники. Це допомагає використовувати одного й того самого працівника в документах, зарплаті та правах доступу.

Як додати користувача

1. Відкрийте Налаштування → Користувачі.
2. Перейдіть у Користувачі компанії.
3. Натисніть Додати користувача.
4. Вкажіть e-mail, імʼя та потрібні ролі.
5. Надайте доступ до філій, складів, кас і банківських рахунків.
6. Збережіть користувача.
7. Перевірте доступ під потрібним сценарієм.

Коротка перевірка

• користувач має правильну системну роль;
• роль компанії відповідає його задачам;
• доступ до філій, складів, кас і рахунків налаштований;
• зайві права не видані;
• неактивні користувачі вимкнені;
• касир має доступ до каси, але не отримує зайвий доступ до платформи.

Підсумок

У налаштуваннях користувачів створюються доступи, а детальна логіка роботи з користувачами, ролями та обмеженнями описується в розділі Права доступу та безпека.