Користувачі
Користувач у Skynum — це людина, яка входить у систему під власним e-mail і паролем. Це може бути власник, адміністратор, менеджер, бухгалтер, касир, аналітик або інший співробітник.
Користувачі потрібні не тільки для входу в систему. Через них Skynum розуміє, хто виконує дії, які права має ця людина, які документи їй доступні та які показники можна аналізувати по конкретному менеджеру або касиру.
Де створюються користувачі
Користувачі створюються в Налаштування → Користувачі → Користувачі компанії.
Не створюйте співробітника через загальну реєстрацію Skynum. Якщо натиснути реєстрацію на сайті й ввести дані, буде створена нова окрема компанія, не повʼязана з вашим акаунтом.
Що видно в списку користувачів
У списку користувачів видно:
- №;
- E-mail;
- Імʼя;
- Роль компанії;
- Системна роль;
- Співробітник;
- Активний.
Для створення нового користувача використовується кнопка Додати користувача.
Тариф і кількість користувачів
Перед додаванням користувачів перевірте, чи дозволяє тарифний план потрібну кількість користувачів.
Тариф і доступні ресурси можна переглянути в Налаштування → Передплата. Докладніше: Передплата і тарифний план.
Як створити користувача
- Відкрийте Налаштування → Користувачі.
- Перейдіть у Користувачі компанії.
- Натисніть Додати користувача.
- Вкажіть імʼя користувача.
- Вкажіть реальний e-mail.
- Виберіть часовий пояс і мову.
- Встановіть складний пароль.
- Позначте користувача активним, якщо він має працювати в системі.
- Виберіть системну роль.
- Якщо користувач не адміністратор, налаштуйте роль компанії та доступи.
- Натисніть Зберегти.
Після створення система надсилає лист на вказаний e-mail. Користувач має відкрити лист і підтвердити реєстрацію.
Активація облікового запису
Поки користувач не підтвердив реєстрацію з листа, він не зможе увійти в систему.
Якщо під час входу зʼявляється повідомлення про необхідність підтвердити обліковий запис, перевірте пошту користувача і натисніть кнопку підтвердження в листі.
Пароль
Пароль має бути складним. Від нього залежить безпека даних компанії.
Не використовуйте прості паролі, однакові паролі для кількох сервісів або паролі, які легко підібрати.
Активність користувача
Ознака активності визначає, чи може користувач працювати в системі.
Якщо співробітник більше не працює з компанією, не видаляйте історію його документів. Зробіть користувача неактивним, щоб припинити доступ і зберегти історію.
Системна роль
Системна роль визначає базовий тип доступу.
Адміністратор компанії
Адміністратор має повний доступ до компанії. Він може бачити всі розділи, змінювати налаштування і керувати даними.
Цю роль потрібно видавати обережно. Якщо немає впевненості, краще створити звичайного користувача з гнучкими правами доступу.
Користувач з гнучкими правами
Для звичайного користувача потрібно вибрати роль компанії та налаштувати доступ до робочих обʼєктів.
Після вибору такої ролі в картці користувача потрібно заповнити:
- роль компанії;
- філії;
- склади та магазини;
- каси;
- банківські рахунки.
Роль компанії
Роль компанії визначає, які розділи, документи, поля та дії доступні користувачу.
У системі можуть бути стандартні ролі, наприклад керівник, касир, аналітик, менеджер або бухгалтер. Їх можна використовувати як готові варіанти або змінювати під процеси компанії.
Докладніше: Ролі та права доступу.
Філії, склади, каси та банківські рахунки
Для користувача з гнучкими правами обовʼязково налаштуйте робочі обʼєкти.
Філії
Користувач має отримати доступ до філії або юридичної особи, у межах якої працює.
Якщо компанія не використовує кілька філій, у системі все одно є головна компанія за замовчуванням. Її потрібно вибрати.
Склади та магазини
Склади визначають, які залишки, товарні документи й операції доступні користувачу.
Якщо не вибрати жодного складу, користувач може не побачити потрібні документи або не зможе працювати з товарами.
Каси
Каси визначають доступ до готівкових платежів і касових операцій.
Банківські рахунки
Банківські рахунки визначають доступ до безготівкових платежів.
Як перевірити доступ користувача
Після зміни прав перевірте роботу користувача:
- Збережіть картку користувача.
- Увійдіть під цим користувачем або перевірте сценарій в окремому браузері.
- Перевірте, які розділи видно в меню.
- Перевірте доступні склади в залишках і документах.
- Перевірте доступні каси й банківські рахунки в платежах.
- Перевірте, чи користувач не бачить зайвих розділів.
Права застосовуються після збереження. Якщо користувач уже був у системі, іноді потрібно оновити сторінку або увійти повторно.
Користувач і співробітник
Поле Співробітник повʼязує користувача зі співробітником у довіднику. Це може використовуватися в зарплаті, документах і аналітиці.
Поле не завжди обовʼязкове, але його варто заповнювати, якщо користувач має бути повʼязаний із працівником компанії.
Користувач для Skynum.Каса
Касир може працювати тільки в Skynum.Каса без доступу до повної платформи.
Для цього роль має дозволяти доступ до Skynum.Каса, а доступ до платформи можна не видавати, якщо касиру не потрібно працювати в основному інтерфейсі.
Якщо використовується програмний РРО, додатково потрібні налаштування касира для Checkbox. Докладніше: Фіскалізація та програмний РРО.
Часті ситуації
Користувач не може увійти
- перевірте, чи підтверджений обліковий запис через лист;
- перевірте e-mail і пароль;
- перевірте, чи користувач активний.
Користувач не бачить розділ
- перевірте системну роль;
- перевірте роль компанії;
- перевірте, чи роль дозволяє доступ до цього розділу.
Користувач не бачить склад
- перевірте доступ до складів;
- перевірте доступ до філії;
- перевірте, чи склад не закріплений за іншою філією.
Користувач не може працювати з платежами
- перевірте доступ до кас;
- перевірте доступ до банківських рахунків;
- перевірте права на платежі в ролі компанії.
Коротка перевірка
- користувач створений у Налаштування → Користувачі, а не через загальну реєстрацію;
- e-mail реальний і доступний користувачу;
- обліковий запис підтверджений через лист;
- пароль складний;
- системна роль вибрана правильно;
- роль компанії відповідає задачам користувача;
- філії, склади, каси й банківські рахунки заповнені;
- зайві доступи не видані;
- доступ перевірений під користувачем.
Підсумок
Користувачі — це основа безпечної роботи в Skynum. Кожна людина має входити під власним обліковим записом, а її права мають відповідати реальним задачам: без зайвого доступу, але з усіма потрібними філіями, складами, касами й рахунками.