Статуси і права доступу

Перед запуском завдань для команди визначте значення статусів і роль кожної групи користувачів.

Статуси завдань

1. Відкрийте Налаштування → Статуси.
2. Виберіть Завдання.
3. Натисніть Створити або відкрийте наявний статус.
4. Заповніть назву, колір і порядок.
5. За потреби налаштуйте дозволені переходи.
6. Збережіть статус.

Компанія сама визначає, що означає поле Статус у завданнях. Його можна використовувати як:

• етап процесу: «Нове», «В роботі», «На погодженні»;
• категорію або мітку: «Оплата», «Склад», «Робота з клієнтом»;
• пріоритет: «Терміново», «Високий», «Плановий».

Одне завдання має один статус. Колір допомагає розрізняти значення у списку. Дозволені переходи корисні, якщо статуси утворюють послідовні етапи. Якщо значення працюють як категорії або пріоритети, дозвольте переходи між усіма потрібними варіантами.

У формі статусу поле Стан має значення Новий. Для завдань воно не визначає факт виконання. Завдання закривається тільки кнопкою Виконати.

Не підмінюйте виконання статусом

Статус «Готово» або «Закрито» не переміщує завдання до Завершені. Для цього користувач має натиснути Виконати.

Загальні принципи: Статуси і стани.

Де налаштовуються права

1. Відкрийте Налаштування → Користувачі.
2. Перейдіть до Ролі компанії.
3. Відкрийте потрібну роль.
4. Виберіть вкладку Координація.
5. Знайдіть рядок Завдання.
6. Налаштуйте Перегляд, Редагування, Створення і Вилучення.
7. Збережіть роль і перевірте її під користувачем.

Рівні перегляду і редагування

Рівень	Що означає
Ні	Доступу немає
Власник	Доступ до завдань, які створив користувач
Власник та виконавець	Доступ до власних і призначених користувачу завдань
Всі	Доступ до всіх завдань компанії

Для перегляду рівень Власник та виконавець також відкриває спільну чергу доступних нерозподілених завдань.

Для редагування цей рівень не дозволяє довільно змінювати чуже нерозподілене завдання. Користувач спочатку забирає його кнопкою Забрати, після чого стає виконавцем.

Створення

Щоб користувач міг створювати завдання:

• увімкніть Створення;
• задайте рівень Редагування не Ні.

Якщо право створення ввімкнене, але редагування заборонене, кнопка нового завдання не буде доступна.

Вилучення

Щоб видалити завдання, користувачу потрібні:

• право Вилучення;
• право редагувати саме це завдання за вибраним рівнем.

Це не означає, що користувач із загальним дозволом на вилучення може видалити будь-яке завдання.

Хто бачить нерозподілену чергу

• адміністратор бачить усі доступні завдання;
• користувач із переглядом Власник та виконавець або Всі бачить відкриту нерозподілену чергу;
• користувач із переглядом Власник бачить лише власні нерозподілені завдання;
• завершене завдання без виконавця не входить до спільної черги.

Рекомендовані ролі

Виконавець зі спільною чергою

• Перегляд: Власник та виконавець;
• Редагування: Власник та виконавець;
• Створення: увімкніть, якщо виконавці самі ставлять роботу;
• Вилучення: вимкніть, якщо помилкові записи видаляє керівник.

Керівник команди

• Перегляд: Всі;
• Редагування: Всі;
• Створення: увімкнене;
• Вилучення: увімкніть, якщо керівник відповідає за виправлення помилково створених завдань.

Постановник без доступу до всієї команди

• Перегляд: Власник;
• Редагування: Власник;
• Створення: увімкнене;
• Вилучення: увімкніть, якщо користувач має сам видаляти власні помилково створені завдання.

Перевірка ролі

Після налаштування увійдіть під тестовим користувачем і перевірте:

1. Чи є Контроль → Завдання.
2. Які записи видно в Мої, Нерозподілені, Усі та Завершені.
3. Чи можна створити завдання.
4. Чи можна забрати нерозподілене.
5. Чи доступні редагування і виконання.
6. Чи приховане видалення, якщо воно заборонене.

Загальна інструкція: Ролі та права доступу.

Підсумок

Статуси дають завданням зрозуміле для компанії позначення, а права визначають коло доступних завдань і дій. Перевіряйте їх разом: користувач має бачити потрібну чергу, правильно читати мітки, мати змогу виконати свою роботу й не отримувати зайвий доступ до завдань команди.