Створення і призначення
Завдання можна створити як окрему роботу або з об'єкта, якого ця робота стосується.
Окреме завдання
- Відкрийте Контроль → Завдання.
- Натисніть Нове завдання.
- Заповніть назву.
- За потреби вкажіть початок, статус, строк виконання, виконавця та опис.
- Натисніть Зберегти.
Нове завдання без окремо вибраного виконавця призначається поточному користувачу. Щоб відправити його до спільної черги, очистьте поле Виконавець перед збереженням.
Завдання з робочого об'єкта
Створюйте завдання з об'єкта, якщо виконавцю потрібен прямий перехід до контексту роботи.
Чинні точки створення:
- вкладка Завдання в документі;
- вкладка Завдання в платежі;
- вкладка Завдання в картці контрагента;
- дія Створити завдання в діалозі месенджера.
Відкрийте потрібний об'єкт, перейдіть до завдань або скористайтеся дією в діалозі, заповніть форму та збережіть її. Skynum збереже предмет завдання і покаже посилання на нього в картці та списку.
Якщо завдання звучить як «перевірити оплату цього рахунку» або «передзвонити цьому клієнту», створіть його з платежу, документа, контрагента чи діалогу. Виконавцю не доведеться шукати потрібний запис вручну.
Поля завдання
| Поле | Що вказувати |
|---|---|
| Завдання | Коротку дію: «Підтвердити оплату», «Уточнити адресу доставки» |
| Початок | Коли потрібно розпочати роботу |
| Статус | Налаштоване компанією значення для етапу, категорії або пріоритету |
| Строк виконання | Крайній момент виконання |
| Виконавець | Користувача, який має зробити роботу, або порожнє значення для спільної черги |
| Опис | Умови, результат, контакти й інші деталі, потрібні виконавцю |
Початок не може бути пізніше строку виконання.
Власник і виконавець
Власник — користувач, який створив завдання. Він не змінюється після перепризначення.
Виконавець — користувач, який має виконати завдання. Його можна змінювати.
Це розділення дає змогу бачити:
- хто поставив роботу;
- хто зараз за неї відповідає;
- кому повідомити про виконання або взяття із черги.
Якщо власник призначив завдання колезі, воно не з'явиться на вкладці Мої власника. За наявності доступу власник знайде його на вкладці Усі або через фільтр Власник.
Нерозподілене завдання
Нерозподілене завдання не має виконавця й потрапляє на вкладку Нерозподілені.
Такий режим підходить для спільної черги, де роботу може взяти будь-який уповноважений користувач. Для персональної відповідальності краще одразу вибрати виконавця.
Як забрати роботу з черги: Виконання і спільна робота.
Що бачить виконавець після призначення
Новий виконавець:
- отримує сповіщення про призначення, якщо завдання призначив інший користувач;
- бачить відкрите завдання на вкладці Мої;
- може перейти до пов'язаного предмета;
- може змінювати, коментувати й виконувати завдання в межах своїх прав.
Skynum не надсилає користувачу сповіщення про його власну дію. Якщо ви створили завдання для себе, воно одразу з'явиться в Мої, але окремого сповіщення не буде.
Підсумок
Для якісного завдання достатньо чотирьох відповідей: що зробити, хто виконує, коли почати та до якого строку завершити. Зв'язок із предметом зберігає контекст, а нерозподілена черга допомагає команді розбирати спільну роботу.