Доставка в документах
Вкладка Доставка зберігає дані, за якими менеджер, склад або служба логістики передає товар покупцю.
Її використовують у замовленні покупця, коли доставка ще готується, і в товарній накладній, коли потрібно зафіксувати фактичне відвантаження.
Поле Спосіб визначає, які поля будуть доступні у вкладці Доставка. Спочатку виберіть спосіб доставки, а вже потім заповнюйте адресу, відділення, параметри Нової пошти або ТТН.
Що є у вкладці
У вкладці Доставка є кілька смислових частин:
- Одержувач — імʼя, прізвище, по батькові, телефон і підтягування даних з контрагента;
- адреса або відділення — набір полів залежить від вибраного способу доставки;
- Спосіб — головне поле, яке змінює склад форми;
- Статус — етап доставки;
- Дата відправлення;
- Вартість доставки;
- Додати до суми документа;
- ТТН.
Поле Статус описує саме доставку, а не стан замовлення покупця. У формі доступні статуси Підготовка, Накладна, Пакування, У дорозі, Доставлено, Отримано, Проблема, Відмова, Помилка.
Як заповнити доставку
- Відкрийте замовлення покупця або товарну накладну.
- Перейдіть на вкладку Доставка.
- Виберіть Спосіб.
- Заповніть контакт одержувача.
- Заповніть адресу, відділення або параметри відправлення залежно від способу.
- Виберіть Статус доставки.
- Вкажіть Дата відправлення, якщо вона вже відома.
- Заповніть ТТН, якщо номер накладної вже отриманий або введений вручну.
- Натисніть Зберегти зміни.
Якщо одержувач збігається з контрагентом, натисніть Підтягнути з контрагента і перевірте результат. Якщо товар отримує інша людина, заповніть фактичного одержувача.
Що читати далі
- Способи доставки — які варіанти є в полі Спосіб і як вони змінюють форму.
- Адреси доставки — як працюють місто, вулиця, відділення, опис адреси і збереження адреси контрагента.
- Інтеграція з Новою поштою — як підключити Нову пошту.
- Поля Нової пошти в доставці — що заповнюється для відділення, адресної доставки, відправника і посилки.
- Зворотна доставка і контроль оплати — як працюють суми при оплаті через Нову пошту.
- Статуси доставки — як контролювати етап відправлення.
- ТТН і друк — як працювати з номером накладної і друкованими формами.
Коли доставка в замовленні, а коли в товарній накладній
У замовленні покупця доставка допомагає підготувати майбутнє відвантаження: перевірити одержувача, спосіб, адресу і домовленості.
У товарній накладній доставка має відповідати фактичному відправленню. Саме товарна накладна фіксує продаж і списання товару зі складу.
Якщо товарну накладну створено на підставі замовлення, перевірте доставку ще раз. Дані могли змінитися після прийняття замовлення.
Поширені ситуації
Отримувач не збігається з покупцем
Заповніть фактичного одержувача у вкладці Доставка. Не змінюйте контрагента в документі, якщо покупцем залишається інша людина або компанія.
У контрагента кілька адрес
Виберіть правильну адресу або створіть нову. Для постійних адрес використовуйте картку контрагента: Адреси.
Потрібна Нова пошта
Виберіть Нова пошта • Відділення або Нова пошта • Адресна. Перевірте місто, відділення або адресу, платника доставки, форму оплати і параметри посилки.
Коротка перевірка
- вибраний правильний Спосіб;
- форма заповнена саме для цього способу доставки;
- одержувач і телефон перевірені;
- адреса або відділення не переплутані;
- статус доставки відповідає реальному етапу;
- дата відправлення вказана тільки після узгодження;
- ТТН заповнено тільки перевіреним номером.
Підсумок
Доставка в документі — це центральне місце для даних відправлення. Починайте з поля Спосіб, а деталі заповнюйте за окремими інструкціями для адреси, служби доставки, ТТН і оплати при отриманні.