Контактні особи

Контактні особи — це люди, пов'язані з контрагентом: менеджери, отримувачі, директори, бухгалтери, логісти, кур'єри або інші відповідальні особи.

Контакти можна вести в картці контрагента або в загальному розділі Контрагенти → Контакти.

Де додати контакт

У картці контрагента

1. Відкрийте картку контрагента.
2. Перейдіть до блоку Контактні особи або вкладки Контакти.
3. Натисніть Додати або Додати ще.
4. Заповніть дані контакту.
5. Збережіть зміни.

У загальному списку

1. Відкрийте Контрагенти → Контакти.
2. Натисніть Додати.
3. Заповніть контакт і виберіть контрагента.
4. Збережіть.

Поля контакту

У формі контакту є:

• Ім'я;
• Прізвище;
• По батькові;
• Роль;
• Нотатка;
• Головний контакт;
• контрагент;
• телефон;
• email.

Ролі контактів

У перевіреному інтерфейсі доступні ролі:

• Контактна особа;
• Менеджер;
• Отримувач;
• Директор;
• Власник;
• Бухгалтер;
• Секретар;
• Склад;
• Логіст;
• Курʼєр;
• Експедитор;
• Служба підтримки;
• Юрист;
• Закупівельник;
• Маркетолог;
• IT спеціаліст.

порада

Використовуйте ролі не для формальності, а для швидкої роботи команди. Наприклад, окремо позначайте отримувача, бухгалтера і логіста, якщо з контрагентом працюють різні люди.

Головний контакт

Ознака Головний контакт допомагає виділити основну людину для зв'язку з контрагентом.

Це корисно, коли в компанії контрагента є багато контактних осіб.

Коротка перевірка

• контакт прив'язаний до правильного контрагента;
• ім'я і роль зрозумілі;
• телефон і email перевірені;
• головний контакт позначений, якщо він один;
• зайві дублікати контактів видалені або об'єднані вручну.

Підсумок

Контактні особи допомагають не втрачати, з ким саме потрібно говорити щодо замовлення, оплати, доставки, документів або юридичних питань.