Групи контрагентів

Групи контрагентів допомагають структурувати покупців, постачальників та інших партнерів. Група може бути звичайною або мати тип, який підказує, у яких документах використовувати контрагентів цієї групи.

Групи налаштовуються в Налаштування → Довідники → Групи контрагентів.

Як створити групу

1. Відкрийте Налаштування → Довідники → Групи контрагентів.
2. Натисніть Додати групу контрагентів.
3. Заповніть Назва.
4. За потреби виберіть Тип.
5. Збережіть групу.

У картотеці контрагентів групу також можна створити через кнопку Нова група.

Типи груп

У формі групи доступні типи:

• Покупці;
• Постачальники;
• Дебітори-кредитори.

Якщо тип не вибраний, група може використовуватися як спільна.

Покупці

Група з типом Покупці підходить для клієнтів, яких використовують у продажах: замовленнях покупця, товарних накладних, рахунках на оплату та платежах покупців.

Постачальники

Група з типом Постачальники підходить для контрагентів, у яких компанія купує товари або послуги: замовлення постачальнику, надходження, повернення постачальнику, оплати постачальнику.

Дебітори-кредитори

Група з типом Дебітори-кредитори використовується для фінансових розрахунків, які не є звичайною торгівлею з покупцем або постачальником.

попередження

Тип групи впливає на те, де контрагент буде зручно доступний. Якщо контрагента не видно в потрібному документі, перевірте його групу.

Для чого групувати контрагентів

Групи допомагають:

• швидше фільтрувати картотеку;
• розділяти покупців і постачальників;
• налаштовувати доступність контрагентів у процесах;
• використовувати групи в SMS-розсилках;
• аналізувати клієнтів і партнерів за сегментами.

Коротка перевірка

• назва групи зрозуміла користувачам;
• тип групи відповідає ролі контрагентів;
• контрагенти рознесені по групах без дублів;
• групи не створені тільки заради візуального порядку, якщо вони не використовуються в процесах.

Підсумок

Групи контрагентів — це основа порядку в картотеці. Вони допомагають відокремити покупців, постачальників та фінансових партнерів, а також роблять роботу з документами й розсилками точнішою.