Перейти до основного вмісту

Створення контрагента

Контрагента створюють, коли компанії потрібно працювати з новим покупцем, постачальником або іншим партнером у документах, платежах чи договорах.

Розділ знаходиться в Контрагенти → Картотека.

Як створити​

  1. Відкрийте Контрагенти → Картотека.
  2. Натисніть Новий контрагент.
  3. Заповніть Назва.
  4. За потреби виберіть Статус.
  5. Перевірте Валюта.
  6. Виберіть або створіть Група.
  7. За потреби виберіть Локація.
  8. Заповніть контактні особи.
  9. Заповніть юридичні дані.
  10. Додайте примітку, якщо вона потрібна команді.
  11. Натисніть Зберегти.

Основні поля​

У формі контрагента є:

  • Назва;
  • Статус;
  • Код;
  • День народження;
  • Валюта;
  • Група;
  • Локація.

Поле Назва — головне. Це може бути ім'я клієнта або назва компанії.

Статус​

Статус допомагає позначити етап роботи з контрагентом. У перевіреному інтерфейсі доступні статуси Новий, Лід, Партнер.

Статуси налаштовуються в Налаштування → Статуси. Докладніше: Статуси контрагентів.

Валюта​

Поле Валюта визначає, у якій валюті ведуться розрахунки з контрагентом.

Для одного контрагента використовується одна валюта розрахунків. Якщо з тим самим партнером потрібно працювати в іншій валюті, створіть окрему картку контрагента для цієї валюти.

попередження

Не змінюйте валюту контрагента без перевірки документів і платежів. Валюта впливає на взаєморозрахунки, борги та фінансову аналітику.

Контактні особи​

У блоці Контактні особи можна заповнити:

  • Прізвище;
  • Ім'я;
  • По батькові;
  • Роль;
  • Телефон;
  • Email.

Ролі контактів включають, зокрема, Контактна особа, Менеджер, Отримувач, Директор, Власник, Бухгалтер, Логіст, Курʼєр, Юрист.

Юридичні дані​

У блоці Юридичні дані є:

  • Тип суб'єкта;
  • Банк;
  • Юридична назва;
  • Податковий номер;
  • Розрахунковий рахунок;
  • Директор;
  • Адреса.

Тип суб'єкта може бути Приватна особа, ФОП або Юридична особа.

Додаткові дані​

У формі також можуть бути:

  • Фактична адреса;
  • Сегмент;
  • Дисконтна картка;
  • Instagram;
  • налаштування дозволу на SMS;
  • вкладення фото.

Набір додаткових полів залежить від налаштувань компанії.

порада

Для швидкого старту достатньо назви, групи, валюти і контактних даних. Реквізити можна доповнити пізніше, коли вони потрібні для договорів, друку або оплат.

Що перевірити перед збереженням​

  • назва написана без дублів;
  • група відповідає ролі контрагента;
  • валюта вибрана правильно;
  • телефон і email внесені без помилок;
  • юридичні дані заповнені, якщо потрібні для документів;
  • SMS дозволені тільки тоді, коли це відповідає процесу компанії.

Підсумок​

Створення контрагента закладає основу для всіх наступних документів і платежів. Чим точніше заповнена картка, тим легше працювати з продажами, закупівлями, доставкою, договорами та взаєморозрахунками.

Останнє оновлення