Картка контрагента

Картка контрагента збирає всю інформацію про покупця, постачальника або партнера: реквізити, контакти, документи, платежі, взаєморозрахунки, адреси, бонуси, вкладення і коментарі.

Як відкрити картку

1. Відкрийте Контрагенти → Картотека.
2. Знайдіть контрагента через пошук або фільтри.
3. Відкрийте рядок контрагента.

Основна вкладка

На вкладці Контрагент редагуються основні дані:

• назва;
• статус;
• код;
• валюта;
• група;
• локація;
• контактні особи;
• юридичні дані;
• примітка;
• додаткові поля;
• дозвіл на SMS;
• дисконтна картка.

Тут також можуть відображатися показники покупця: накопичені бонуси, сума покупок, кількість покупок і повернень.

Валюта контрагента

Валюта в картці визначає валюту взаєморозрахунків із контрагентом. Якщо компанія працює з одним партнером у кількох валютах, для кожної валюти краще створити окрему картку.

Це допомагає не змішувати борги, платежі та документи в різних валютах.

Документи

Вкладка Документи показує документи контрагента.

У таблиці видно:

• Документ;
• Дата;
• №;
• Сума;
• До сплати постачальнику;
• Термін оплати;
• Активований.

Це зручно для швидкого перегляду продажів, закупівель, замовлень і надходжень конкретного контрагента.

Платежі

Вкладка Платежі показує фінансові платежі контрагента за вибраний період.

Якщо платежів немає або фільтр занадто вузький, система показує повідомлення, що у звіті немає даних для перегляду.

Докладніше: Платежі контрагента.

Взаєморозрахунки

Вкладка Взаєморозрахунки містить:

• Обороти;
• Борг;
• Акт звірки.

Тут можна аналізувати початковий залишок, обороти, кінцевий залишок, дебет і кредит за документами.

Докладніше: Взаєморозрахунки.

порада

Картка контрагента — найшвидше місце для перевірки питання “чому є борг”. Починайте з вкладок Документи, Платежі і Взаєморозрахунки.

Контакти та адреси

Вкладки Контакти і Адреси зберігають людей і адреси, пов'язані з контрагентом.

Контакти потрібні для комунікації, а адреси — для доставки, самовивозу або інтеграцій служб доставки.

Вкладення і коментарі

У картці можна додавати файли та залишати внутрішні коментарі. Це корисно для договорів, реквізитів, домовленостей або службових приміток.

Коротка перевірка

• основні дані актуальні;
• група і валюта правильні;
• контактні дані заповнені;
• юридичні реквізити внесені, якщо потрібні;
• документи та платежі відповідають історії роботи;
• взаєморозрахунки не мають неочікуваного боргу.

Підсумок

Картка контрагента — центральне місце для перевірки всієї історії роботи з покупцем або постачальником. Вона допомагає швидко перейти від реквізитів до документів, платежів і боргів.