Імпорт контрагентів з Excel

Імпорт контрагентів допомагає швидко перенести в Skynum список покупців, постачальників або партнерів із таблиці.

Імпорт запускається з Контрагенти → Картотека → Опції → Імпорт.

Як відкрити імпорт

1. Відкрийте Контрагенти → Картотека.
2. Натисніть Опції.
3. Виберіть Імпорт.
4. У вікні Імпорт з Excel виберіть спосіб завантаження.

У вікні імпорту доступні:

• Завантажити з файлу;
• Вставити з буферу;
• Скасувати.

Завантаження з файлу

Використовуйте цей спосіб, якщо список контрагентів підготовлений у файлі Excel.

Після завантаження потрібно зіставити колонки таблиці з полями Skynum і запустити імпорт.

Вставка з буфера

Використовуйте цей спосіб, якщо дані скопійовані з таблиці, наприклад з Google Sheets або Excel.

Після вставки також потрібно перевірити відповідність колонок.

Які дані підготувати

Для якісного імпорту підготуйте:

• назву контрагента;
• телефон;
• email;
• групу;
• валюту;
• юридичну назву;
• податковий номер;
• адресу;
• примітку, якщо вона потрібна.

Не всі поля обов'язкові, але назва контрагента має бути заповнена.

попередження

Перед масовим імпортом спробуйте завантажити кілька рядків і перевірте результат у картотеці. Це допоможе знайти помилки в колонках до імпорту всієї бази.

Що перевірити після імпорту

Після імпорту перевірте:

• контрагенти з'явилися в Контрагенти → Картотека;
• групи визначилися правильно;
• телефони й email не змістилися в інші поля;
• валюта відповідає очікуваній;
• не створилися дублікати;
• контакти й адреси збереглися коректно.

Підсумок

Імпорт з Excel корисний на старті роботи або при перенесенні великої бази контрагентів. Головне — підготувати таблицю, перевірити зіставлення колонок і спочатку протестувати імпорт на невеликій частині даних.