Статуси контрагентів

Статус контрагента допомагає позначити етап роботи з покупцем, постачальником або партнером. Це окрема ознака в картці контрагента, яку можна використовувати для фільтрації та організації роботи.

Статуси налаштовуються в Налаштування → Статуси → Контрагент.

Де видно статус

Статус контрагента видно:

• у картці контрагента;
• у списку Контрагенти → Картотека;
• у фільтрах картотеки;
• у звітах або процесах, де використовується картка контрагента.

У перевіреному інтерфейсі в списку статусів контрагентів є приклади:

• Новий;
• Лід;
• Партнер.

Для цих статусів у налаштуваннях видно стан У процесі.

Коли використовувати

Статуси корисні, якщо компанія хоче відокремлювати:

• нових контактів;
• лідів, з якими ще тривають переговори;
• постійних покупців;
• партнерів;
• контрагентів, яких потрібно перевірити або доповнити.

порада

Не дублюйте статусами те, що вже вирішується групами контрагентів. Група відповідає за роль або сегмент, а статус краще використовувати як етап роботи.

Як створити статус

1. Відкрийте Налаштування → Статуси.
2. У лівому меню виберіть Контрагент.
3. Натисніть Створити.
4. Вкажіть назву статусу.
5. Виберіть стан і колір, якщо це потрібно.
6. Збережіть статус.
7. Перевірте його в картці контрагента.

Докладніше про загальну логіку статусів: Статуси.

Як використовувати в роботі

1. Відкрийте Контрагенти → Картотека.
2. Створіть або відкрийте контрагента.
3. Виберіть потрібний Статус.
4. Збережіть картку.
5. За потреби використовуйте фільтр за статусом у картотеці.

Статус і група

Статус і група не замінюють одне одного.

Група допомагає визначити тип або сегмент контрагента: покупець, постачальник, B2B-клієнт, роздрібний клієнт, VIP тощо.

Статус описує етап роботи: новий, лід, партнер або інший процесний стан.

Пов'язана інструкція: Групи контрагентів.

Коротка перевірка

• статуси мають зрозумілі назви;
• статус не дублює групу;
• користувачі розуміють, коли змінювати статус;
• статуси перевірені в картці та фільтрах контрагентів;
• зайві статуси не створюють шум у картотеці.

Підсумок

Статуси контрагентів допомагають вести роботу з клієнтами й партнерами як процес. Вони особливо корисні для лідів, нових клієнтів і партнерів, яких потрібно відокремити в картотеці без створення зайвих груп.