Перейти до основного вмісту

Первинні налаштування

Первинні налаштування потрібно виконати до активної роботи з документами. Вони визначають, як Skynum буде вести валюту, склад, ціни, облік товарів і друковані форми.

1. Заповніть реквізити компанії​

Відкрийте Налаштування → Компанія.

Заповніть реквізити головної компанії: назву, код, адресу, посадових осіб та інші дані, які компанія використовує в документах.

Ці реквізити підтягуються в друковані форми і можуть використовуватися в майстрі шаблонів.

Докладніше: Реквізити компанії.

2. Встановіть валюти​

Відкрийте Налаштування → Параметри → Валюта.

Перевірте:

  • Базова валюта — валюта фінансового обліку компанії;
  • Валюта обліку товарів — валюта, у якій ведеться складська вартість товарів і системні ціни.

Для української компанії зазвичай використовується гривня, але остаточне рішення залежить від реального обліку компанії.

Якщо базова валюта і валюта обліку товарів відрізняються, компанія фактично працює з мультивалютним обліком: фінанси ведуться в одній валюті, а складська собівартість товарів — в іншій.

Важливо

Базову валюту і валюту обліку товарів потрібно визначити до початку активної роботи. Після появи активних документів або облікових рухів змінити валюту може бути неможливо без очищення облікових даних.

Докладніше: Параметри системи і Мультивалютність.

3. Увімкніть потрібні правила обліку​

Відкрийте Налаштування → Параметри → Облік.

Перед стартом вирішіть, чи потрібні компанії:

Ці параметри впливають на картки товарів, документи, залишки і звіти.

4. Перевірте партійний облік​

Відкрийте Налаштування → Параметри → Партії.

Для більшості компаній достатньо залишити стандартний метод партійного обліку FIFO. Інші методи варто обирати тільки тоді, коли компанія чітко розуміє, як це вплине на списання партій і собівартість.

Також у цьому блоці перевірте, чи потрібно:

  • показувати партії у звітах;
  • вибирати партії в документах;
  • дозволяти ручне введення номера партії у виробництві;
  • дозволяти ручне введення номера партії у постачанні.

Докладніше: Партії товарів.

Важливо

Не змінюйте метод партійного обліку без розуміння наслідків для списання і собівартості. Для більшості компаній правильний стартовий варіант — FIFO.

5. Налаштуйте округлення і оновлення цін​

Відкрийте Налаштування → Параметри → Ціни.

Перед початком роботи перевірте:

  • кількість знаків для округлення цін і сум;
  • правила округлення в продажах;
  • спосіб оновлення цін із прибуткових документів.

Стандартний сценарій — оновлювати ціни з останнього приходу. Якщо компанія не хоче, щоб ціни в картці товару змінювалися після надходжень або оприбуткувань, це правило потрібно змінити до активної роботи.

6. Перевірте автоматичне звʼязування платежів​

Відкрийте Налаштування → Параметри → Оплата.

Параметр автоматичного звʼязування платежів визначає, чи буде система сама підбирати платежі до неоплачених документів і документи до вільних платежів.

Якщо компанія хоче, щоб менеджери самостійно вибирали, який платіж закриває який документ, автоматичне звʼязування можна вимкнути. Якщо ручний контроль не потрібен, його зручно залишити увімкненим.

Докладніше: Повʼязані платежі, Оплати в документах.

7. Перевірте облік боргів за філіями​

Відкрийте Налаштування → Параметри → Контрагенти.

Якщо компанія використовує філії або кілька юридичних осіб, перевірте, чи потрібно вести взаєморозрахунки з контрагентами окремо по філіях. Для компаній без філій цей параметр зазвичай не є ключовим.

Докладніше: Філії та юридичні особи, Взаєморозрахунки.

8. Налаштуйте склади та магазини​

Відкрийте Налаштування → Довідники → Склади та магазини.

Перевірте або створіть склади, магазини і торгові точки, з якими працюватиме компанія.

Для складу або магазину важливо вказати зрозумілу назву і пов'язані налаштування, які використовуються в документах, оплатах та касі.

Докладніше: Склади та магазини.

9. Підготуйте фінансові довідники​

Перед стартом створіть або перевірте:

Це потрібно, щоб документи продажу, надходження, оплати і витрати одразу потрапляли в правильні фінансові місця.

10. Налаштуйте користувачів​

Відкрийте Налаштування → Користувачі.

Додайте користувачів, які працюватимуть у системі, і перевірте їхні ролі. Права доступу краще налаштувати до першого робочого дня, щоб менеджери, касири, комірники та адміністратори бачили тільки потрібні розділи.

Докладніше: Користувачі, Ролі та права доступу.

11. Налаштуйте дизайн за потреби​

Відкрийте Налаштування → Дизайн.

Тут можна змінити розташування меню, вигляд таблиць і мінімальну ширину поля товарів у документах.

Докладніше: Дизайн.

Підсумок​

Первинні налаштування створюють основу обліку. До імпорту товарів і перших документів перевірте реквізити, валюти, параметри обліку, склади, каси і банківські рахунки.

Останнє оновлення