Перший робочий день

Перед першим робочим днем у Skynum потрібно переконатися, що користувачі можуть створювати документи, бачать потрібні довідники і працюють з правильними складами, касами та цінами.

Перевірте користувачів і ролі

Кожен користувач має входити під своїм обліковим записом.

Перевірте:

• користувач активний;
• роль відповідає його роботі;
• користувач бачить потрібні розділи;
• доступ до складів, кас, банківських рахунків і філій налаштований правильно.

Докладніше: Користувачі і Ролі та права доступу.

Перевірте довідники

Перед роботою менеджерів перевірте основні довідники:

• товари;
• контрагенти;
• склади і магазини;
• каси;
• банківські рахунки;
• статті витрат;
• канали продажу;
• статуси документів.

Якщо користувачі не знаходять потрібний товар або контрагента, робочий процес одразу почне обростати дублями.

Перевірте ціни

Створіть тестовий документ продажу і додайте кілька товарів.

Перевірте:

• який Тип ціни підставився;
• чи правильні ціни в рядках;
• чи працює мінімальна ціна;
• чи не заважають непотрібні знижки або спеціальні ціни.

Докладніше: Ціни в документах продажу.

Перевірте залишки

Відкрийте звіт або картку товару і перевірте залишки по ключових складах.

Особливо уважно перевіряйте товари з:

• модифікаціями;
• серійними номерами;
• партіями;
• термінами придатності;
• резервами.

Докладніше: Залишки товарів.

Перевірте оплати

Створіть тестовий продаж або замовлення і перевірте оплату.

Переконайтеся, що користувачі розуміють:

• яку касу або банківський рахунок вибирати;
• як фіксувати оплату;
• що означає продаж у кредит;
• де дивитися платежі контрагента.

Докладніше: Оплата продажу і Створення платежу.

Перевірте друк

Перед передачею документів клієнтам відкрийте друковані форми.

Перевірте:

• реквізити компанії;
• реквізити контрагента;
• товари і суми;
• підписи відповідальних осіб;
• шаблон друку, який користувач має вибирати.

Докладніше: Шаблони друку.

Контроль у кінці дня

Після першого робочого дня перевірте:

• створені документи;
• оплати;
• залишки товарів;
• рух коштів;
• помилки користувачів;
• питання, які потрібно додати до внутрішньої інструкції компанії.

Порада

Перший день краще завершити короткою звіркою: що створили, що оплатили, що змінило залишки і де користувачі помилилися. Так налаштування можна виправити до того, як помилки повторяться багато разів.

Підсумок

Перший робочий день — це перевірка не тільки системи, а й процесу. Якщо користувачі знаходять потрібні дані, документи проводяться, ціни правильні, оплати фіксуються, а звіти показують очікуваний результат, Skynum готовий до повноцінної роботи.