Перейти до основного вмісту

Міграція даних

Міграція даних — це перенесення стартової інформації в Skynum: товарів, контрагентів, залишків, цін і фінансових даних.

Найкращий результат дає не швидке завантаження всього підряд, а підготовлений файл і перевірка після імпорту.

Що підготувати​

Перед перенесенням даних визначте, що саме потрібно завантажити.

Зазвичай це:

  • товари і послуги;
  • категорії товарів;
  • ціни;
  • штрихкоди;
  • модифікації, якщо вони використовуються;
  • контрагенти;
  • початкові залишки товарів;
  • початкові залишки грошей;
  • взаєморозрахунки з покупцями і постачальниками, якщо компанія починає вести їх у Skynum.

Товари​

Товари можна створювати вручну або імпортувати з Excel.

Перед імпортом перевірте:

  • назви товарів;
  • коди, артикули і штрихкоди;
  • одиниці виміру;
  • категорії;
  • системні ціни;
  • додаткові ціни, якщо вони вже використовуються;
  • модифікації, серійні номери, партії або терміни придатності.

Докладніше: Імпорт товарів з Excel.

Контрагенти​

Контрагентів також можна перенести через Excel.

Перед імпортом підготуйте:

  • назву або ПІБ;
  • групу контрагента;
  • телефон;
  • email;
  • реквізити;
  • адреси;
  • контактних осіб, якщо вони потрібні.

Докладніше: Імпорт контрагентів.

Початкові залишки товарів​

Початкові залишки потрібно завантажувати після того, як товари і склади вже створені.

Перед завантаженням перевірте:

  • склад;
  • товар;
  • модифікацію, якщо товар ведеться за модифікаціями;
  • серійні номери, якщо товар серійний;
  • партію або термін придатності, якщо такий облік увімкнений;
  • кількість;
  • облікову ціну.

Докладніше: Початкові залишки товарів і Імпорт залишків з Excel.

Початкові залишки грошей​

Перед стартом фінансів внесіть залишки в касах і банківських рахунках.

Докладніше: Початкові залишки грошей.

Ціни​

Ціни можна перенести разом із товарами або оновити окремо через імпорт чи масовий перерахунок.

Перед імпортом визначте, які саме ціни використовуються:

  • Ціна прихідна;
  • Ціна роздрібна;
  • Ціна гуртова;
  • Ціна мінімум;
  • Ціна перекреслена;
  • додаткові ціни компанії.

Докладніше: Типи цін у Skynum.

Перевірка після міграції​

Після завантаження даних перевірте:

  • кілька товарів у картці;
  • кілька контрагентів;
  • залишки по складах;
  • ціни в документах продажу;
  • залишки грошей у касах і банках;
  • звіти по залишках і фінансах.
Важливо

Не починайте масово створювати робочі документи, поки не перевірили імпортовані залишки і ціни. Помилку в стартових даних легше виправити до активного руху.

Підсумок​

Міграція — це не тільки імпорт файлів. Це підготовка структури, перевірка довідників, завантаження залишків і контроль результату. Починайте з чистих довідників, а після імпорту обов'язково звіряйте ключові звіти.

Останнє оновлення