Перейти до основного вмісту

Оплата продажу

Оплата продажу визначає, як покупець розраховується за товарну накладну.

Її потрібно перевірити до активації продажу, тому що після активації документ впливає на склад, фінанси і взаєморозрахунки з покупцем.

Де оформлюється оплата​

Оплату продажу оформлюють у товарній накладній.

Для цього в документі натискають Оплата. Відкривається вікно Оплата документа, де доступні:

  • Тип оплати;
  • Готівкою;
  • Каса;
  • Безготівково;
  • повʼязаний платіж через Додати;
  • кнопка Підтвердити.

Якщо продаж створений із замовлення покупця, спочатку перевірте, чи відображається в накладній передоплата.

Типи оплати​

У товарній накладній доступні такі типи оплати:

сплачено
Використовуйте, коли покупець оплатив продаж одразу або коли в документі потрібно зафіксувати внесену суму.

кредит
Використовуйте, коли продаж відвантажується, але покупець має оплатити його пізніше. У вікні оплати можна вказати термін оплати.

безоплатно
Використовуйте тільки для операцій, де продаж має бути проведений без оплати за процесом компанії.

Не змінюйте тип оплати формально. Він має відповідати реальній домовленості з покупцем.

1. Відкрийте товарну накладну​

  1. Перейдіть у Торгівля → Продажі → Товарна накладна.
  2. Створіть документ через Новий документ або відкрийте вже створений продаж.
  3. Перевірте контрагента, склад, товари, кількість, ціну, знижку і суму.

Оплату варто вносити після перевірки товарних рядків. Якщо сума продажу ще змінюється, спочатку виправте документ.

2. Виберіть тип оплати​

Натисніть Оплата і виберіть Тип оплати:

  • сплачено, якщо оплата вже отримана;
  • кредит, якщо покупець оплатить пізніше;
  • безоплатно, якщо продаж проводиться без оплати.

Для продажу в кредит перевірте Термін оплати, якщо компанія контролює дату очікуваного платежу.

3. Внесіть суму​

Якщо тип оплати сплачено, внесіть суму:

  • у Готівкою, якщо гроші прийняті в касу;
  • у Безготівково, якщо гроші надійшли або мають бути привʼязані до банківського рахунку;
  • через Додати, якщо потрібно повʼязати вже створений платіж.

У полі Каса виберіть касу для готівкової частини. Для безготівкової частини перевірте рахунок, якщо він доступний у формі.

Кнопки 25, 50 і 100 біля полів готівкової та безготівкової оплати швидко підставляють частку від суми документа. Якщо потрібно оплатити точний залишок, введіть суму вручну.

Після внесення суми натисніть Підтвердити.

4. Перевірте часткову оплату​

Продаж може бути оплачений частково.

Перед активацією перевірте:

  • загальну суму документа;
  • уже сплачену суму;
  • залишок до оплати;
  • чи правильно вибраний тип оплати;
  • чи не дублюється оплата через готівку, безготівку і повʼязаний платіж.

Якщо покупець вніс передоплату в замовленні, у накладній потрібно доплатити тільки залишок.

Наприклад, якщо замовлення на 70 грн має передоплату 25 грн, після створення товарної накладної у вікні оплати видно Всього сплачено: 25.0 грн. і Недоплата 45. Після внесення 45 грн готівкою вікно оплати показує Всього сплачено: 70.0 грн.

5. Активуйте продаж​

Після перевірки натисніть Активувати.

Після активації товарна накладна:

  • списує товари зі складу;
  • фіксує продаж;
  • відображає оплату або борг покупця;
  • стає основою для повернення чи інших повʼязаних документів.

За замовчуванням після активації товарна накладна отримує статус Проведений.

Не активуйте документ, якщо спосіб оплати або сума не підтверджені.

Поширені ситуації​

Клієнт платить частину готівкою, частину безготівково

  • внесіть кожну частину в окреме поле;
  • перевірте загальну сплачену суму;
  • натисніть Підтвердити перед активацією.

Продаж створений із замовлення з передоплатою

  • відкрийте Оплата в накладній;
  • перевірте передоплату у Повʼязані платежі;
  • внесіть тільки залишок до сплати.

Покупець бере товар у борг

  • виберіть тип оплати кредит;
  • вкажіть термін оплати, якщо він потрібен;
  • активуйте документ тільки після погодження умов.

Коротка перевірка​

  • товарна накладна відкрита в Торгівля → Продажі → Товарна накладна;
  • сума продажу перевірена;
  • тип оплати відповідає фактичній домовленості;
  • готівкова і безготівкова частини внесені правильно;
  • повʼязані платежі не дублюють оплату;
  • передоплата із замовлення врахована;
  • документ активований після підтвердження оплати.

Підсумок​

Оплата продажу має точно відповідати реальному розрахунку з покупцем.
Правильно заповнена оплата допомагає одночасно тримати порядок у товарній накладній, фінансах і взаєморозрахунках.

Останнє оновлення