Перейти до основного вмісту

Прихід від постачальника

Надходження від постачальника фіксує фактичне отримання товарів від постачальника і додає ці товари на склад після активації документа.

Документ знаходиться в розділі Постачання → Надходження від постачальника.

Що робить надходження​

Після активації надходження:

  • збільшує залишки товарів на вибраному складі;
  • створює складський рух в оборотах;
  • фіксує ціну приходу в рядках документа;
  • впливає на облікову вартість і собівартість залишків;
  • створює оплату або заборгованість перед постачальником залежно від вибраного способу розрахунку.
попередження

Чернетка надходження не додає товар на склад. Залишки змінюються після активації документа.

Як створити надходження​

  1. Відкрийте Постачання → Надходження від постачальника.
  2. Натисніть Новий документ.
  3. Виберіть склад у полі На склад.
  4. Виберіть постачальника в полі Контрагент.
  5. Перевірте Тип ціни і Валюта.
  6. Додайте товари в товарні рядки.
  7. Вкажіть кількість, ціну приходу і потрібну деталізацію обліку.
  8. Натисніть Оплата і виберіть спосіб розрахунку.
  9. Натисніть Активувати.

У шапці документа також є Власник, Виконавець, Нотатка, Округлення, сума документа і блок оплати.

Як додати товари​

Товари можна додавати кількома способами:

  • через поле Введіть код або назву товару;
  • через сканер штрихкоду;
  • через Додати з каталогу;
  • через Створити товар, якщо позиції ще немає в картотеці.

Докладніше: Додавання товарів у документ, Створення товару в документі.

Які поля є в рядку надходження​

У рядках надходження можуть бути:

  • Товар / послуга;
  • Модифікація;
  • № партії;
  • Термін придатності;
  • Кільк.;
  • Ціна, грн.;
  • Ціна розд.;
  • Ціна гурт.;
  • Сума, грн.;
  • Сума роздрібна;
  • Сума гуртова.

Точний набір полів залежить від налаштувань товару і компанії.

Партії, серії і терміни придатності​

Надходження може створювати партії, серійні номери і терміни придатності для товарів, у яких увімкнено відповідний облік.

Перевіряйте:

  • номер партії, якщо використовується партійний облік;
  • термін придатності, якщо товар контролюється за датою;
  • серійні номери через кнопку SN, якщо товар ведеться за серіями;
  • модифікацію, якщо товар має варіанти.

Пов'язані інструкції: Партії товарів, Серійні номери, Терміни придатності, Модифікації.

Оплата постачальнику​

У документі є дія Оплата.

Надходження можна оформити:

  • у кредит, якщо компанія ще не розрахувалася з постачальником;
  • як оплачене готівкою або безготівково;
  • як безоплатне, якщо оплата за документом не потрібна.

Якщо оплата внесена в документі, вона впливає на касу або банківський рахунок. Якщо документ оформлений у кредит, з'являється заборгованість перед постачальником.

порада

Після активації відкрийте картку постачальника і перевірте документи, платежі та взаєморозрахунки. Це швидко показує, чи правильно сформувалася заборгованість.

Надходження із замовлення постачальнику​

Надходження можна створити на підставі замовлення постачальнику.

У такому випадку важливо, щоб дата надходження не була раніше дати замовлення. Також склад і постачальник мають відповідати замовленню.

Після створення надходження замовлення переходить у стан роботи з приходом або виконання залежно від того, чи всі товари отримані.

Що перевірити після активації​

Після активації документа перевірте:

  • статус документа став Проведений;
  • товари з'явилися в залишках;
  • рух відображається в оборотах;
  • партії, серії або терміни створені правильно;
  • оплата або кредит відображені у взаєморозрахунках з постачальником;
  • ціни приходу відповідають фактичним документам постачальника.

Поширені ситуації​

Залишок не збільшився​

Перевірте, чи документ активований, чи вибраний правильний склад і чи не дивитеся залишки на дату до документа.

Товар створили в документі, але картка неповна​

Після активації відкрийте картку товару і доповніть опис, фото, характеристики, категорію або налаштування обліку.

Оплата не сходиться з постачальником​

Перевірте, який режим вибрано в Оплата: кредит, готівка, безготівка або безоплатно. Потім перевірте картку контрагента.

Коротка перевірка​

  • вибраний склад;
  • вибраний постачальник;
  • товари додані без дублів;
  • кількість і ціна приходу перевірені;
  • партії, серії, терміни і модифікації заповнені;
  • оплата або кредит вказані;
  • документ активований;
  • залишки і взаєморозрахунки перевірені.

Підсумок​

Надходження від постачальника — головний документ, який додає товар на склад і формує заборгованість або оплату постачальнику. Якість цього документа напряму впливає на залишки, собівартість, партії, серії і фінансовий облік.

Останнє оновлення