Повернення постачальнику

Повернення постачальнику використовується, коли компанія повертає товар постачальнику після надходження.

Документ знаходиться в розділі Постачання → Повернення постачальнику.

Що робить повернення

Після активації повернення постачальнику:

• списує товар зі складу;
• створює рух в оборотах товарів;
• зменшує кількість у залишках;
• впливає на взаєморозрахунки з постачальником;
• може бути пов'язане з поверненням коштів або коригуванням боргу.

попередження

Повернення постачальнику зменшує складський залишок. Перед активацією перевірте склад, товар, кількість, партію, серію або термін придатності.

Коли використовувати

Оформлюйте повернення постачальнику, якщо:

• постачальник привіз бракований товар;
• прийшла неправильна позиція;
• потрібно повернути зайву кількість;
• постачальник забирає товар назад;
• треба відкоригувати взаєморозрахунки за фактичним поверненням.

Не використовуйте повернення постачальнику для внутрішнього переміщення або списання з інших причин. Для цього є внутрішні переміщення і списання товарів.

Як створити повернення

1. Відкрийте Постачання → Повернення постачальнику.
2. Натисніть Новий документ.
3. Виберіть склад, з якого товар повертається.
4. Виберіть постачальника в полі Контрагент.
5. Додайте товари.
6. Вкажіть кількість, ціну і деталізацію обліку.
7. Вкажіть оплату або коригування взаєморозрахунків, якщо це потрібно.
8. Натисніть Активувати.

У списку документів для повернення доступні фільтри за періодом, статусом і пошуком, а також Експорт.

Що перевірити в рядках

Перед активацією перевірте:

• товар або модифікацію;
• склад;
• кількість;
• ціну;
• партію, якщо товар ведеться партіями;
• серійний номер, якщо товар серійний;
• термін придатності, якщо він використовується.

Для товарів із партіями, серіями або термінами система має списати конкретний залишок. Загальна кількість на складі не завжди означає, що потрібна деталізація доступна.

Повернення і взаєморозрахунки

Повернення постачальнику впливає на розрахунки з контрагентом.

Після активації перевірте картку постачальника:

• документи;
• платежі;
• обороти взаєморозрахунків;
• заборгованість.

Якщо постачальник повертає кошти, це має бути відображено у фінансових документах або платежах згідно з процесом компанії.

Поширені ситуації

Документ не активується

Перевірте доступний залишок, склад, партію, серійний номер, термін придатності і контрагента.

Потрібно повернути товар з конкретної партії

Виберіть або перевірте партію в рядку документа. Після активації відкрийте залишки за партіями.

Повернення не видно у взаєморозрахунках

Перевірте, чи документ активований, чи правильно вибраний постачальник і чи пов'язана оплата або коригування.

Коротка перевірка

• вибраний правильний склад;
• вибраний постачальник;
• товари і кількість відповідають фактичному поверненню;
• деталізація обліку заповнена;
• оплата або коригування перевірені;
• документ активований;
• залишки і картка постачальника перевірені.

Підсумок

Повернення постачальнику — це не просто “мінус товар”. Це документ, який одночасно змінює складський залишок і взаєморозрахунки. Тому його потрібно оформлювати уважно, з правильним складом, контрагентом і деталізацією товару.