Від замовлення до оплати і закриття боргу

Цей сценарій допомагає перевірити повний шлях продажу: від замовлення покупця до продажу, оплати і закриття боргу в картці контрагента.

Він корисний, коли користувач бачить продаж, але не розуміє, чому документ не оплачений, чому передплата не підтягнулася або чому борг контрагента виглядає неочікувано.

Основний ланцюжок

Типовий процес виглядає так:

1. Створюється замовлення покупця.
2. У замовленні додаються товари, ціни, кількість і контрагент.
3. За потреби створюється передплата.
4. Із замовлення створюється товарна накладна або роздрібний продаж у Skynum.Каса.
5. Продаж активується і проводить товарний рух.
6. Оплата створюється з документа або окремим платежем.
7. Платіж звʼязується з продажем.
8. У картці контрагента змінюються взаєморозрахунки.

Що перевірити в замовленні

У замовленні перевірте:

• контрагента;
• статус і стан замовлення;
• товари, кількість, ціни і склад;
• резерв або очікування, якщо вони використовуються;
• повʼязані документи;
• передплату, якщо покупець оплатив раніше.

Докладніше: Статуси замовлення, Виконання замовлення, Оплати в документах.

Що перевірити в продажу

У продажу важливо звірити:

• чи створений він із правильного замовлення;
• чи активований документ;
• чи збігаються товари, кількість і сума;
• чи підтягнулася передплата;
• чи є оплата або кредит;
• чи видно продаж у повʼязаних документах.

Якщо продаж створений із замовлення, не варто дублювати його вручну без потреби. Інакше історія процесу розірветься: замовлення, продаж і оплата будуть існувати окремо.

Що перевірити в оплаті

Платіж має відповідати документу за:

• контрагентом;
• валютою;
• типом платежу;
• датою;
• сумою;
• звʼязком із документом.

Для продажів зазвичай використовується тип Розрахунки з покупцями. Якщо платіж створений окремо, відкрийте його і перевірте звʼязані документи.

Докладніше: Повʼязані платежі, Типи платежів, Розрахунки з покупцями.

Важливо

Не змінюйте тип платежу навмання, щоб “підігнати” оплату під документ. Тип платежу визначає обліковий контур, тому неправильний тип може не закрити потрібний борг.

Якщо борг не закрився

Перевірте послідовно:

1. Документ продажу активований.
2. Платіж активований.
3. Контрагент у платежі й документі однаковий.
4. Валюта збігається.
5. Тип платежу відповідає операції.
6. Платіж звʼязаний саме з потрібним документом.
7. Сума платежу достатня для повного закриття.
8. У картці контрагента відкриті правильні вкладки документів і платежів.

Підсумок

Продаж, оплата і борг мають читатися як один ланцюжок. Якщо звʼязок між документами або платежами розірваний, користувач бачить окремі операції, але не бачить завершений процес.