Створення замовлення з чату

У месенджері можна створити замовлення покупця прямо з переписки. Це дозволяє не втрачати контекст домовленостей із клієнтом.

Де знаходиться дія

1. Відкрийте Месенджер.
2. Виберіть переписку.
3. На панелі переписки натисніть Створити замовлення.

Що перевірити перед створенням

Перед створенням замовлення перевірте:

• чи вибраний Контрагент;
• чи потрібно створити нового контрагента;
• який Статус має переписка;
• який Канал продажів потрібно встановити;
• хто буде Виконавець;
• чи є в переписці всі дані для замовлення.

попередження

Не створюйте замовлення без контрагента, якщо з клієнтом вже є картка. Дублікати контрагентів ускладнюють платежі, історію покупок і взаєморозрахунки.

Контрагент

Якщо клієнт уже є в картотеці, виберіть його в полі Контрагент.

Якщо клієнта ще немає, використайте дію Створити контрагента. Після створення замовлення буде легше відстежувати документи, платежі й історію спілкування.

Пов'язана інструкція: Створення контрагента.

Канал продажів

Поле Канал продажів допомагає зрозуміти, звідки прийшло замовлення: Instagram, сайт, роздріб, менеджер або інший канал.

Це важливо для аналітики продажів.

Після створення замовлення

Після створення замовлення:

• перевірте склад;
• додайте товари;
• вкажіть кількість і ціни;
• перевірте оплату або передплату;
• використовуйте звичайний процес виконання замовлення.

Пов'язані інструкції: Замовлення покупця, Виконання замовлень, Передоплата замовлення.

Підсумок

Створення замовлення з чату зменшує ручну роботу менеджера. Головне — правильно вибрати контрагента, канал продажів і виконавця, а потім перевірити замовлення як звичайний документ продажу.