Перейти до основного вмісту

Використання додаткових полів

Після створення додаткове поле стає частиною робочих даних Skynum. Його можна заповнювати в картках і документах, використовувати для пошуку, переносити через Excel, підставляти в друковані форми та застосовувати в інтеграційних сценаріях.

Картки та документи​

Додаткове поле з'являється в тому об'єкті, для якого воно створене:

Користувачі заповнюють ці поля під час звичайної роботи з об'єктом.

Списки та фільтри​

Якщо для поля увімкнено Показувати у фільтрах, його можна використовувати в списках.

Приклади:

  • знайти товари з ознакою Власне виробництво;
  • відфільтрувати контрагентів за сегментом;
  • знайти замовлення з певним кур'єром;
  • знайти надходження за трекінг-номером.

Такі фільтри особливо корисні, коли додаткове поле використовується не як довідкова інформація, а як частина операційного процесу.

Імпорт та експорт Excel​

Додаткові поля можна використовувати під час імпорту та експорту даних через Excel.

Для товарів, контрагентів і документів додаткові поля можуть вивантажуватися разом зі стандартними полями. Під час імпорту їх можна зіставляти з колонками Excel і масово заповнювати.

Це корисно, коли компанія:

  • переносить дані з іншої системи;
  • масово оновлює власні характеристики товарів;
  • додає сегменти до контрагентів;
  • завантажує службові поля для документів.

Докладніше про роботу з даними: Імпорт та експорт.

Майстер шаблонів​

Додаткові поля доступні в майстрі шаблонів.

Їх можна використовувати у власних друкованих формах, якщо потрібно вивести в документі додаткові дані товару, контрагента або самого документа.

Наприклад:

  • вивести додатковий реквізит контрагента;
  • додати внутрішній номер або пріоритет документа;
  • показати власне поле товару в друкованій формі;
  • сформувати нестандартну форму для клієнта або постачальника.

Докладніше про змінні: Змінні, таблиці та маркери.

Інтеграції​

Додаткові поля можуть допомагати в інтеграціях, коли зовнішній сервіс має дані, яких немає серед стандартних полів Skynum.

Наприклад, для товару можна створити власне поле з SEO-даними або пошуковими запитами і використовувати його в обміні з інтернет-магазином чи маркетплейсом, якщо інтеграція підтримує відповідне зіставлення полів.

Докладніше про інтеграції: Інтеграції.

інформація

Перед використанням додаткового поля в інтеграції перевірте, які поля підтримує конкретна інтеграція і як у ній налаштовується зіставлення даних.

Як підтримувати порядок​

Періодично переглядайте створені додаткові поля.

Звертайте увагу на:

  • дублікати зі схожими назвами;
  • поля, які більше не використовуються;
  • текстові поля, які краще замінити довідником;
  • обов'язкові поля, які заважають проводити документи;
  • поля без фільтрів, за якими користувачі регулярно шукають дані.

Підсумок​

Додаткове поле корисне не тільки в картці. Його сила в тому, що воно може працювати в усьому процесі: у списках, фільтрах, Excel, друкованих формах та інтеграціях. Тому структуру полів варто планувати як частину загальної моделі даних компанії.

Останнє оновлення