Додаткові поля контрагентів
Додаткові поля контрагентів потрібні, коли компанія хоче зберігати власні дані про покупців, постачальників або інших контрагентів.
Після створення поле з'являється в картці контрагента у блоці додаткових даних.
Приклади полів
Фактична адреса
Поле з типом Текст.
Підходить, якщо потрібно окремо зберігати адресу, яка не збігається з основною адресою або використовується у внутрішньому процесі компанії.
Сегмент
Поле з типом Довідник.
Підходить для сегментації клієнтів: група А, група B, VIP, дилер, роздрібний клієнт, регіональний партнер або інші власні сегменти.
Для такого поля можна створити власний довідник Сегменти і дозволити Мультивибір, якщо один контрагент може належати до кількох сегментів.
Докладніше: Власні довідники.
Як створити поле для контрагента
- Відкрийте Налаштування → Розробка → Додаткові поля.
- Натисніть Додати.
- Вкажіть назву поля.
- У полі Відноситься до виберіть Контрагент.
- Виберіть тип поля.
- За потреби увімкніть Показувати у фільтрах.
- Натисніть Зберегти.
Після цього відкрийте контрагента і заповніть нове поле.
Фільтрація контрагентів
Якщо поле показується у фільтрах, його можна використовувати в списку контрагентів.
Це особливо корисно для сегментів, локацій, ознак, внутрішніх відповідальних або інших даних, за якими менеджери регулярно шукають клієнтів чи постачальників.
Імпорт та експорт
Додаткові поля контрагентів можна використовувати під час імпорту та експорту через Excel.
Це дозволяє масово заповнювати власні поля або вивантажувати їх разом з іншими даними контрагентів. Докладніше про імпорт: Імпорт контрагентів.
Коли поле краще не створювати
Не створюйте додаткове поле, якщо для цих даних уже є стандартний розділ у контрагенті.
Наприклад, контактних осіб краще вести в контактних особах, адреси доставки — у відповідному адресному блоці, а взаєморозрахунки — у фінансових документах і платежах.
Якщо поле потрібне для регулярного пошуку, одразу увімкніть Показувати у фільтрах. Так користувачам не доведеться відкривати кожну картку окремо.
Підсумок
Додаткові поля контрагентів допомагають вести власну сегментацію і зберігати дані, яких немає в стандартній картці. Найчастіше для контрагентів використовують текстові поля, логічні ознаки та довідники з мультивибором.