Створення додаткового поля

Додаткове поле створюється в налаштуваннях і після цього з'являється в тому об'єкті, до якого воно належить: у товарі, контрагенті, документі або платежі.

Де знаходиться

Відкрийте Налаштування → Розробка → Додаткові поля.

У списку видно створені поля, їхній тип і об'єкт, до якого вони належать. Щоб створити поле, натисніть Додати.

Назва

Вкажіть зрозумілу назву поля.

Назву бачитимуть користувачі в картці товару, контрагента, документа або платежу. Вона має пояснювати, що саме потрібно заповнити: Інструкція, Сайт, Фактична адреса, Сегмент, Кур'єр, Трекінг.

Відноситься до

Виберіть, для якого об'єкта створюється поле.

Доступні варіанти:

• Документ;
• Платіж;
• Контрагент;
• Товар.

Від цього залежить, де саме поле з'явиться в інтерфейсі.

Тип поля

Виберіть тип даних: текст, довгий текст, число, дата, логічне поле, файл, посилання або довідник.

Докладніше про типи: Типи додаткових полів.

Важливо

Після першого збереження не можна змінити об'єкт поля або його тип. Перед натисканням Зберегти перевірте назву, значення Відноситься до, тип поля і додаткові параметри.

Показувати у фільтрах

Увімкніть Показувати у фільтрах, якщо користувачам потрібно буде шукати або відбирати записи за цим полем у списку.

Це корисно для сегментів, пріоритетів, ознак, трекінгів, дат контролю та інших полів, за якими потрібно швидко знаходити записи.

Поля для документів

Якщо поле належить до Документу, з'являються додаткові налаштування.

Типи документів

Виберіть, у яких документах має з'являтися поле.

Якщо нічого не вибрати, поле застосовується до всіх документів, які підтримують додаткові поля. Якщо поле потрібне тільки для замовлень або тільки для постачання, виберіть конкретні типи документів.

Обов'язкове

Увімкніть, якщо документ не можна проводити без заповнення цього поля.

Наприклад, поле Кур'єр можна зробити обов'язковим для замовлення, якщо перед виконанням замовлення завжди має бути призначений відповідальний співробітник.

Дозволити редагувати після активації

Увімкніть, якщо поле можна змінювати після активації документа.

Це корисно для даних, які можуть уточнюватися після проведення документа: трекінг-номер, служба доставки або інша службова інформація.

Якщо редагування після активації вимкнене, після проведення документа поле буде захищене від змін.

Поля з типом Довідник

Якщо вибрати тип Довідник, потрібно вказати Пов'язаний довідник.

Це може бути стандартний довідник Skynum, наприклад Співробітники, або власний довідник, створений у розділі Власні довідники.

Якщо потрібно вибирати кілька значень, увімкніть Мультивибір.

Перевірка після створення

Після створення поля відкрийте об'єкт, для якого воно створене:

• товар у картотеці товарів;
• контрагента в розділі Контрагенти;
• документ у відповідному розділі продажів, закупівель, складу або фінансів;
• платіж у фінансовому розділі.

Перевірте, що поле з'явилося, зберігає значення і за потреби доступне у фільтрах.

Підсумок

Створення додаткового поля — це зміна структури даних компанії. Спочатку продумайте, де поле має бути, який тип даних потрібен і чи треба показувати його у фільтрах. Після цього створіть поле і перевірте його на реальному об'єкті.