Власні довідники
Власний довідник — це список значень, який компанія створює самостійно. Його можна використовувати в додаткових полях з типом Довідник.
Такий підхід потрібен, коли стандартних довідників Skynum недостатньо. Наприклад, компанія хоче вести власні сегменти клієнтів, служби доставки для постачань або інші внутрішні класифікатори.
Де знаходиться
Відкрийте Налаштування → Розробка → Власні довідники.
Щоб створити довідник, натисніть Додати.
Створення довідника
У формі створення вкажіть Назва і натисніть Зберегти.
Після цього в довіднику можна додавати значення в таблиці Перелік довідника.
Приклади власних довідників:
- Сегменти — для групування контрагентів за внутрішніми сегментами;
- Служба доставки — для позначення перевізника в замовленні постачальнику або надходженні;
- Джерело ліда — якщо компанії потрібно окремо контролювати джерело звернення.
Використання в додатковому полі
Після створення довідника відкрийте Налаштування → Розробка → Додаткові поля і створіть поле з типом Довідник.
У полі Пов'язаний довідник виберіть власний довідник, який потрібно використовувати.
Якщо в одному об'єкті можна вибирати кілька значень, увімкніть Мультивибір. Наприклад, один контрагент може належати до кількох сегментів.
Коли створювати власний довідник
Створюйте власний довідник, якщо:
- значення мають повторюватися в багатьох товарах, контрагентах або документах;
- користувачі мають вибирати значення зі списку, а не вводити його вручну;
- потрібна фільтрація за цими значеннями;
- список значень має контролюватися компанією.
Не створюйте довідник для разових або унікальних значень. Для цього краще підійде текстове поле.
Якщо користувачі вводитимуть одне й те саме значення вручну, з часом з'являться дублікати з різним написанням. Для повторюваних значень краще використовувати власний довідник.
Підсумок
Власні довідники допомагають стандартизувати дані. Спочатку створіть довідник і його значення, потім підключіть його до додаткового поля з типом Довідник.