Ручне надсилання SMS

SMS можна надіслати вручну з картки контрагента або з документа. В обох сценаріях Skynum відкриває форму Нова розсилка, але отримувачі підставляються по-різному.

Перед надсиланням має бути підключений активний SMS-провайдер.

Надсилання з картки контрагента

1. Відкрийте Контрагенти → Картотека.
2. Відкрийте потрібного контрагента.
3. Перевірте, що в контактних даних є телефон.
4. Перевірте, що увімкнено Дозволити відправку SMS.
5. Натисніть Дії → Відправити SMS.
6. У полі Провайдер виберіть SMS-провайдера.
7. За потреби виберіть Шаблон.
8. Заповніть Повідомлення.
9. Виберіть Відправити одразу або Запланувати.
10. Перевірте отримувача.
11. Натисніть Надіслати або Зберегти чернетку.

Отримувач із картки контрагента підставляється автоматично, наприклад як рядок із назвою контрагента та номером телефону.

Надсилання з документа

1. Відкрийте документ, наприклад замовлення покупця.
2. Натисніть Дії → Відправити SMS.
3. Виберіть Провайдер.
4. За потреби виберіть Шаблон.
5. Заповніть або перевірте Повідомлення.
6. Перевірте блок Документи.
7. Перевірте отримувача.
8. Натисніть Надіслати або Зберегти чернетку.

У формі з документа Skynum показує не тільки отримувача, а й документ, з якого відкрили відправку. Це важливо для шаблонів, які використовують змінні документа: номер, дату, суму або інші дані.

попередження

Якщо натиснути Надіслати, повідомлення піде через реального провайдера. Для перевірки тексту й отримувача використовуйте Зберегти чернетку.

Змінні

У полі Повідомлення є список Змінні. Змінні підставляють дані компанії, контрагента або документа залежно від того, звідки відкрито відправку.

Наприклад, у формі SMS доступні змінні з реквізитів компанії та контрагента: назва, телефон, група, email, сума покупок, бонуси, дисконтна карта, статус, заборгованість та інші поля.

Коли використовувати чернетку

Чернетка корисна, коли потрібно:

• підготувати текст і перевірити його пізніше;
• переконатися, що змінні підставляються правильно;
• перевірити отримувачів перед реальною відправкою;
• передати розсилку на перевірку іншому користувачу.

Підсумок

Ручна SMS-відправка підходить для окремих ситуацій: повідомити клієнта з картки контрагента або надіслати інформацію за конкретним документом. Для повторюваних текстів використовуйте SMS-шаблони, а для автоматичних повідомлень — тригери.