Ручне надсилання SMS

SMS можна надіслати вручну з картки контрагента або з документа. В обох сценаріях Skynum відкриває форму Нова розсилка, але отримувачі підставляються по-різному.

Перед надсиланням має бути підключений активний SMS-провайдер.

Надсилання з картки контрагента

1. Відкрийте Контрагенти → Картотека.
2. Відкрийте потрібного контрагента.
3. Перевірте, що в контактних даних є телефон.
4. Перевірте, що увімкнено Дозволити відправку SMS.
5. Натисніть Дії → Відправити SMS.
6. У полі Провайдер виберіть SMS-провайдера.
7. За потреби виберіть Шаблон.
8. Заповніть Повідомлення.
9. Виберіть Відправити одразу або Запланувати.
10. Перевірте отримувача.
11. Натисніть Надіслати або Зберегти чернетку.

У перевіреному інтерфейсі отримувач із картки контрагента підставляється автоматично, наприклад як рядок із назвою контрагента та номером телефону.

Надсилання з документа

1. Відкрийте документ, наприклад замовлення покупця.
2. Натисніть Дії → Відправити SMS.
3. Виберіть Провайдер.
4. За потреби виберіть Шаблон.
5. Заповніть або перевірте Повідомлення.
6. Перевірте блок Документи.
7. Перевірте отримувача.
8. Натисніть Надіслати або Зберегти чернетку.

У формі з документа Skynum показує не тільки отримувача, а й документ, з якого відкрили відправку. Це важливо для шаблонів, які використовують змінні документа: номер, дату, суму або інші дані.

попередження

Якщо натиснути Надіслати, повідомлення піде через реального провайдера. Для перевірки тексту й отримувача використовуйте Зберегти чернетку.

Змінні

У полі Повідомлення є список Змінні. Змінні підставляють дані компанії, контрагента або документа залежно від того, звідки відкрито відправку.

Наприклад, у формі SMS доступні змінні з реквізитів компанії та контрагента: назва, телефон, група, email, сума покупок, бонуси, дисконтна карта, статус, заборгованість та інші поля.

Коли використовувати чернетку

Чернетка корисна, коли потрібно:

• підготувати текст і перевірити його пізніше;
• переконатися, що змінні підставляються правильно;
• перевірити отримувачів перед реальною відправкою;
• передати розсилку на перевірку іншому користувачу.

Підсумок

Ручна SMS-відправка підходить для окремих ситуацій: повідомити клієнта з картки контрагента або надіслати інформацію за конкретним документом. Для повторюваних текстів використовуйте SMS-шаблони, а для автоматичних повідомлень — тригери.