Перейти до основного вмісту

Налаштування колонок у таблицях

У багатьох списках Skynum можна налаштовувати, які колонки показувати в таблиці. Це допомагає адаптувати робоче місце під конкретну роль: менеджера продажів, касира, склад, закупівлі, бухгалтера або керівника.

Де доступне налаштування колонок​

Налаштування колонок доступне в таблицях, де є іконка шестерні біля списку.

Такі налаштування можуть бути в:

  • картотеці товарів;
  • списках документів;
  • списках контрагентів;
  • інших таблицях, де потрібно керувати видимими полями.

Як налаштувати колонки​

  1. Відкрийте потрібний список.
  2. Натисніть іконку шестерні в таблиці.
  3. Увімкніть колонки, які потрібні для роботи.
  4. Вимкніть зайві колонки.
  5. Натисніть Зберегти.

Після збереження таблиця показує вибраний набір колонок.

Приклад для картотеки товарів​

У картотеці товарів можна показувати колонки, які допомагають працювати з асортиментом і залишками:

  • Світлина;
  • Код;
  • Назва;
  • Артикул;
  • Тип товару;
  • Категорія;
  • Од. вим;
  • Залишки;
  • Резерв;
  • Очікується;
  • Виробник.

Для щоденної роботи складу часто важливі залишки, резерв і очікування. Для менеджера каталогу важливішими можуть бути фото, категорія, артикул і виробник.

Докладніше: Картотека товарів.

Приклад для списку документів​

У списках документів можна показувати колонки, які описують процес:

  • №;
  • Дата;
  • Зі складу;
  • Контрагент;
  • Сума;
  • Передплата;
  • Активний;
  • Статус;
  • Доставка;
  • Термін;
  • Канал продажів;
  • Філія, юридична особа;
  • Власник;
  • Виконавець;
  • Створено;
  • Оновлено.

Для менеджера замовлень важливі статус, доставка, термін і передплата. Для керівника можуть бути важливими сума, канал продажів, виконавець і філія.

Як вибрати правильний набір колонок​

Не вмикайте всі колонки одразу. Таблиця має допомагати швидко приймати рішення, а не перетворюватися на довгий горизонтальний список.

Для кожного робочого місця залишайте:

  • поля, за якими користувач шукає записи;
  • поля, за якими користувач приймає рішення;
  • поля, які потрібні для контролю помилок;
  • поля, які показують відповідального або стан процесу.
Порада

Якщо команда часто питає “де це видно?”, перевірте, чи потрібна колонка просто прихована в налаштуваннях таблиці.

Чеклист​

  • у таблиці видно тільки потрібні колонки;
  • важливі для ролі поля не приховані;
  • користувач не шукає дані вручну в картках, якщо їх можна показати в списку;
  • для різних процесів вибрані різні набори колонок;
  • після зміни налаштувань натиснуто Зберегти.

Підсумок​

Налаштування колонок допомагає зробити таблиці Skynum робочим інструментом для конкретної ролі. Правильно налаштована таблиця скорочує кількість переходів у картки, прискорює перевірку документів і зменшує помилки в щоденній роботі.

Останнє оновлення