Робочі обговорення

В інтерфейсі кожне повідомлення називається коментарем. Послідовність коментарів, відповідей і @-згадок утворює робоче обговорення, яке зберігається поруч із завданням або іншим об'єктом системи.

Так команда бачить не лише підсумкове рішення, а й контекст: що сталося, кого залучили, які аргументи врахували та чим завершилося питання.

Коментарі не змінюють облік. Вони не проводять оплату, не змінюють залишок, не створюють документ і не замінюють структуровані поля.

Для чого використовувати обговорення

Коментарі корисні для:

• Уточнення завдання або наступного кроку.
• Пояснення зміни в документі.
• Фіксації результату перевірки.
• Звернення до конкретного колеги через @-згадку.
• Відповіді на окрему репліку в обговоренні.
• Пояснення нестандартної ситуації для команди.

Порада

Пишіть коментар так, щоб інший користувач зрозумів його без додаткового пояснення: що сталося, чому це важливо і що потрібно зробити далі.

Де відбуваються обговорення

Коментарі доступні в різних частинах системи, зокрема:

• У картці завдання.
• У картці товару або модифікації.
• У картці контрагента або контактної особи.
• У документах.
• У платежах.

Для документів є окрема інструкція: Коментарі в документах.

Як додати коментар

1. Відкрийте потрібний об'єкт і перейдіть до блоку або вкладки Коментарі.
2. Введіть текст у редакторі.
3. Натисніть Надіслати або скористайтеся комбінацією Ctrl + Enter.

Новий коментар з'явиться над попередніми, тому актуальна частина обговорення завжди залишається першою.

Порожній коментар надіслати не можна. Якщо в редакторі немає тексту або іншого вмісту, система покаже повідомлення Напишіть коментар.

Як продовжити конкретну частину обговорення

1. Натисніть Відповісти під потрібним коментарем.
2. Перевірте, що над редактором показано автора й початок вибраної репліки.
3. Напишіть відповідь і натисніть Надіслати.

Автор початкового коментаря отримає сповіщення, якщо відповідь написав інший користувач. У готовій відповіді зберігається посилання на початкову репліку: натисніть його, щоб перейти до неї.

Щоб не надсилати відповідь на вибрану репліку, натисніть хрестик у блоці над редактором. Після цього новий текст знову буде звичайним коментарем.

Як залучити колегу через @

1. Введіть символ @ у тексті коментаря.
2. Почніть набирати ім'я користувача.
3. Виберіть потрібного активного користувача зі списку.
4. Допишіть повідомлення та натисніть Надіслати.

Згаданий користувач отримає адресне сповіщення, навіть якщо він не є власником або виконавцем завдання. Подія з'явиться під час роботи без оновлення сторінки, а натискання сповіщення відкриє саме цей коментар.

@-згадка означає, що користувачу потрібно звернути увагу на репліку. Якщо після обговорення він має виконати окрему дію, створіть завдання і призначте його виконавцем.

Кому надходить сповіщення

Звичайний коментар до завдання сповіщає його власника й виконавця, крім автора коментаря. Відповідь адресована автору вибраної репліки, а @-згадка — вибраному користувачу.

Якщо одна людина одночасно підходить за кількома умовами, вона отримує одне сповіщення про цей коментар. Кожен наступний коментар є окремою подією.

Редагування і видалення

Щоб виправити власний коментар:

1. Натисніть Редагувати під потрібною реплікою.
2. Змініть текст у редакторі, який з'явиться всередині коментаря.
3. Натисніть Зберегти безпосередньо під коментарем. Кнопка Скасувати закриє редактор і поверне попередній текст.

Щоб видалити власний коментар, натисніть Видалити під ним. Коментар видаляється одразу, без окремого підтвердження, тому перед натисканням перевірте, що вибрали правильну репліку.

• Звичайне виправлення тексту не надсилає сповіщення повторно.
• Якщо під час редагування додати нову @-згадку, згаданий користувач отримає сповіщення.
• Якщо видалити непрочитану @-згадку, причина згадки зникне. Якщо це коментар до завдання, для його власника або виконавця запис залишиться звичайним сповіщенням про коментар.
• Після видалення коментаря його сповіщення також видаляються.

Сповіщення не надає додаткових прав. Користувач переходить до коментаря лише тоді, коли має доступ до пов'язаного завдання, документа або іншого об'єкта.

Як обговорення переходить у результат

Робоче обговорення має завершуватися зрозумілим підсумком:

1. Якщо питання закрите, зафіксуйте рішення у відповіді.
2. Якщо потрібно змінити облікові дані, внесіть зміни у відповідний документ, платіж або поле.
3. Якщо потрібна окрема робота, створіть завдання з виконавцем і строком.
4. Після виконання, залиште короткий результат у коментарі та завершіть завдання.

Наприклад, якщо в надходженні виявили розбіжність, комірник описує її в коментарі та згадує менеджера із закупівель. Менеджер відповідає після звірки з постачальником. Якщо товар потрібно перерахувати, команда створює завдання відповідальному працівнику, а фактичну кількість виправляє в документі відповідною обліковою дією.

Що не варто писати тільки в коментарі

Коментарі не повинні замінювати поля, які впливають на облік.

Не варто писати тільки в коментарі:

• суму оплати;
• склад;
• контрагента;
• дату документа;
• ціну;
• кількість;
• статус;
• серійний номер;
• партію;
• термін придатності.

Такі дані мають бути заповнені в облікових полях, інакше система не зможе коректно використовувати їх у залишках, звітах, правах доступу або взаєморозрахунках.

Важливо

Коментар може пояснити операцію, але не проводить її. Якщо потрібно змінити залишок, борг, оплату або собівартість, використовуйте відповідний документ або платіж.

Чеклист

• Коментар пояснює дію, а не дублює поле.
• У тексті зрозуміло, до чого належить примітка.
• Для прямої відповіді використано Відповісти.
• Для звернення до колеги його вибрано через @.
• Якщо потрібна контрольована дія, створено завдання.
• Важливі облікові дані внесені в поля системи.
• Якщо потрібне фото, використовується світлина.
• Якщо потрібен файл, використовується вкладення.

Підсумок

Робоче обговорення зберігає питання, рішення та результат поруч із даними ERP. Відповідь продовжує конкретну репліку, @-згадка залучає потрібного колегу, сповіщення повертає його до точного місця, а завдання фіксує відповідальну дію.