Додаткові поля

Додаткові поля дозволяють адаптувати Skynum під процеси компанії без програмування. За їх допомогою можна додати власні дані до товарів, контрагентів, документів і платежів: ознаки, файли, посилання, дати, числа або вибір зі стандартного чи власного довідника.

Наприклад, у картці товару можна зберігати PDF-інструкцію, сайт виробника або пошукові запити для маркетплейсу. У контрагенті можна додати фактичну адресу чи сегмент клієнта. У замовленні можна додати кур'єра, пріоритет або ознаку перевірки документа.

Де налаштовуються

Відкрийте Налаштування → Розробка → Додаткові поля.

Для власних списків значень використовуйте Налаштування → Розробка → Власні довідники.

Основні інструкції

• Типи додаткових полів — які типи даних можна зберігати і коли їх обирати.
• Створення додаткового поля — як створити поле і які налаштування важливо визначити одразу.
• Власні довідники — як створювати власні списки значень для додаткових полів.
• Додаткові поля товарів — приклади для картки товару, файлів, посилань і характеристик.
• Додаткові поля контрагентів — сегментація клієнтів, адреси та інші власні дані.
• Додаткові поля документів — поля для замовлень, продажів, постачань та інших документів.
• Використання додаткових полів — фільтри, списки, Excel, шаблони друку та інтеграції.

Коли використовувати

Додаткове поле потрібне, коли компанія регулярно зберігає певну інформацію, але для неї немає стандартного поля в Skynum.

Не варто створювати поле для разової примітки. Для цього краще використати коментар, опис або інший стандартний блок документа чи картки.

Важливо

Основні налаштування додаткового поля потрібно визначити перед першим збереженням. Після створення не можна змінити, до чого належить поле або який у нього тип. Якщо структура вибрана неправильно, поле доведеться видалити і створити заново.

Підсумок

Додаткові поля — це спосіб розширити стандартну модель Skynum під реальні процеси компанії. Найкращий результат дає не велика кількість полів, а зрозуміла структура: правильний об'єкт, правильний тип поля і зрозуміла назва для користувачів.