Правила та звіти програми лояльності

У розділі Торгівля → Програма лояльності є окремі вкладки для контролю знижок, бонусів і правил їх одночасного використання.

Правила та налаштування

Вкладка Правила та налаштування визначає, як система поводиться, коли для одного продажу одночасно підходить кілька знижок.

Правило мульті-знижок

У формі є два варіанти:

Сума знижок

З кожного виду знижкових програм береться одна найбільш вигідна, і вони підсумовуються.

Такий варіант може суттєво збільшити загальну знижку, тому його потрібно використовувати тільки тоді, коли це справді відповідає правилам компанії.

Пріоритетна знижка

Застосовується одна найбільш вигідна знижка за пріоритетом:

1. Спеціальні ціни.
2. Персональні знижки.
3. Знижкова програма.

Спеціальні ціни мають найвищий пріоритет, а знижкова програма — нижчий.

інформація

Активна бонусна програма працює незалежно від наявності інших знижкових програм, якщо її не скасовують вибрані знижки в налаштуванні самої бонусної програми.

Обнуління бонусів

На сторінці Правила та налаштування є блок Обнуління бонусів.

У ньому задається дата, по яку включно будуть обнулені бонуси, і кнопка Обнулити.

Важливо

Обнуління бонусів неможливо скасувати. Система попереджає, що всі нараховані бонуси та накопичені покупки за вибраний період будуть безповоротно обнулені.

Звіт по бонусам

Вкладка Звіт по бонусам показує рух бонусів.

На сторінці є фільтри:

• Початок періоду;
• Кінець періоду;
• Контрагент;
• Пошук.

У звіті видно:

• код;
• контрагента;
• телефон;
• дисконтну картку;
• нараховано;
• списано;
• документ;
• обнулення бонусів.

Також на сторінці є дія Ручне введення бонусів.

Звіт по знижкам

Вкладка Звіт по знижкам показує застосовані знижки.

На сторінці є фільтри:

• Початок періоду;
• Кінець періоду;
• Контрагент.

У таблиці видно:

• документ;
• знижку по товару;
• знижку по документу;
• контрагента.

Як використовувати звіти для перевірки

Після налаштування програми лояльності зробіть тестовий продаж і перевірте:

1. Чи застосувалася знижка в документі або чеку.
2. Чи потрапила знижка у Звіт по знижкам.
3. Чи з'явилося нарахування або списання в Звіт по бонусам, якщо використовується бонусна програма.
4. Чи правильно відобразився документ, на підставі якого був рух бонусів або знижка.

Коротка перевірка

• правило мультизнижок відповідає політиці компанії;
• бонусна програма не скасована іншими знижками, якщо бонуси мають нараховуватися;
• звіти перевірені після тестового продажу;
• обнуління бонусів не запускається без чіткої потреби;
• дата обнуління вибрана правильно, якщо операція справді потрібна.

Підсумок

Правила програми лояльності визначають, як система поєднує знижки, а звіти допомагають перевіряти результат у продажах. Перед запуском для реальних покупців обов'язково перевірте програму на тестовому продажі.